77、第七十七回 孙权在麦城小路设伏 ， 关羽、关平被孙权所擒 ， 均被斩 。 关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化 ， 自此常在玉泉显灵 。 孙权将关羽首级转送给曹操 ， 曹操将关羽以王侯之礼埋葬 。
78、第七十八回 刘备欲进兵东吴问罪 ， 诸葛亮苦谏方止 。 曹操命华佗医治自己的头风病 ， 华佗说必须砍开头颅才能去根 ， 曹操大怒 ， 将华佗囚于狱中 。 不久华佗身亡 ， 曹操病势转重 ， 对众臣吩咐身后之事后 ， 长叹而死 。
79、第七十九回 曹丕继承王位 ， 因为弟弟曹植不来奔丧 ， 下令拿下问罪 ， 曹植在极端悲愤的情况下作七步诗痛斥曹丕的不仁 。 廖化劝刘备处斩刘封、孟达 ， 不料走漏了消息 ， 孟达降魏 ， 刘封率部与战不利 ， 逃回成都 ， 却被刘备拿下问斩 。
80、第八十回 曹丕在众臣劝谏之下 ， 废了汉献帝 ， 自立为皇帝 ， 国号大魏 。 诸葛亮劝说刘备复兴汉室 ， 刘备再三不从 ， 诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事 。 刘备在成都称帝 ， 国号蜀汉 。
81、第八十一回 刘备欲兴兵伐吴 ， 张飞在阆中预备白旗白甲 ， 因为部将范疆、张达没有按期完备而被张飞毒打 ， 二人心怀怨恨 ， 入帐刺杀张飞 ， 逃往东吴 。 刘备愤恨 ， 当即率领七十万大军 ， 讨伐东吴 。
85、第八十五回 刘备在白帝城永安宫病重 ， 召诸葛亮等人托付后事 。 刘备病逝 ， 诸葛亮立年幼的刘禅为帝 ， 曹丕乘机派五路大军攻击西蜀 。 诸葛亮暗地调遣兵马 ， 退去其中四路 ， 又将心事告诉了后主刘禅 。 邓芝看透了诸葛亮的心思 ， 诸葛亮就派他出使东吴 。
86、第八十六回 邓芝对孙权陈述蜀、吴两国利害关系 ， 终于使孙权决定断绝与魏国的来往 ， 联合蜀国共同抗魏 。 曹丕御驾亲征 ， 南下伐吴 ， 吴将徐盛设计大破曹丕 ， 魏将张辽身死 。
87、第八十七回 建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵造反 ， 诸葛亮用反间计各个击破 ， 平定雍闿叛乱 。 孟获与诸葛亮对抗 ， 诸葛亮设下伏兵 ， 生擒孟获 ， 但孟获并不心服 。
88、第八十八回 孟获倚仗泸水天险 ， 坐守不出 ， 诸葛亮夜渡泸水 ， 孟获帐下洞主对孟获不满 ， 生擒孟获 ， 献给诸葛亮 。 孟获仍然不服 ， 率兵再度反抗 ， 遣弟孟优前去蜀营中诈降 ， 却被诸葛亮识破 ， 孟获前来接应 ， 又被诸葛亮所擒 。
89、第八十九回 诸葛亮弃寨而走 ， 诱孟获深入 ， 设下伏兵 ， 生擒孟获 。 诸葛亮再度放走孟获 ， 孟获求援于秃龙洞主朵思大王 ， 朵思倚仗周边险恶的环境 ， 认为蜀军无法进入 ， 但诸葛亮得到孟节的帮助 ， 深入蛮方 ， 孟获被迤西银冶洞洞主杨锋所擒 。
90、第九十回 孟获因三江城失守而向木鹿大王求救 ， 以巨兽击退蜀兵 ， 诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽 ， 孟获大败 。 孟获欲用诈降计骗过诸葛亮 ， 但失败遭擒 。 孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军 ， 但诸葛亮用火攻消灭了藤甲军 。 孟获对诸葛亮心服口服 ， 终于投降 。
105、第一百五回 魏延不满杨仪领兵 ， 起兵造反 ， 杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延 。 曹睿在魏国大兴土木 ， 劳民伤财 ， 拆取故汉所遗承露盘 ， 以求长生不老 。
107、第一百七回 司马懿用计除掉了曹爽 ， 曹爽亲族夏侯霸心怀不安 ， 投降蜀国 。 姜维乘魏国内乱而伐魏 ， 却被郭淮、陈泰用计击败 ， 姜维不得已而退兵 ， 在路上设下连弩 ， 防止追兵 。
108、第一百八回 司马懿病卒 ， 司马师、司马昭掌管魏国大权 。 吴主孙权亡 ， 孙亮继立 ， 司马昭乘机伐吴 ， 吴将丁奉率领步卒上敌船 ， 一举击败魏国船队 。 吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满 ， 设计谋杀诸葛恪 ， 掌握吴国兵权 。
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