35、第三十五回 刘备在筵席上逃脱后 ， 不觉来到司马徽的草堂 ， 司马徽向刘备介绍了伏龙、凤雏 。 刘备回到新野 ， 一个自称单福的人前来投奔 ， 为刘备出谋划策 ， 击败了曹仁部队 。
36、第三十六回 单福向刘备献计 ， 袭取了樊城 ， 曹仁、李典败走 。 程昱告诉曹操 ， 单福只是一个假名 ， 此人真名为徐庶 。 曹操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许都 ， 徐庶临走之前劝刘备前往隆中寻找卧龙先生诸葛亮 。
37、第三十七回 司马徽前来拜访刘备 ， 对刘备叙述了诸葛亮的才能 。 刘备带领关羽、张飞前往隆中 ， 适逢诸葛亮出游 ， 只得返回新野 。 几日后 ， 刘备又前往隆中拜访 ， 遇到诸葛亮之弟诸葛均 ， 诸葛均告诉刘备说诸葛亮行踪不定 。
38、第三十八回 刘备第三次来到隆中草庐 ， 终于见到了诸葛亮 ， 诸葛亮向刘备阐述了“天下三分”的形势 。 刘备请诸葛亮出山 ， 拜诸葛亮为军师 。 孙权为报父仇 ， 率兵袭取夏口 ， 用降将甘宁为先锋 ， 攻杀黄祖 。
39、第三十九回 刘表之子刘琦因为后母蔡氏的迫害 ， 向诸葛亮询问脱身之计 ， 在刘琦的再三追问下 ， 诸葛亮终于告诉刘琦如何脱身 。 曹操派夏侯敦率兵攻打新野 ， 诸葛亮用计在博望坡火烧曹军 ， 大获全胜 。
40、第四十回 刘表病死 ， 蔡瑁立幼子刘琮为荆州之主 。 蒯越等人劝刘琮投降曹操 ， 曹操因此得到了荆州 。 刘备用诸葛亮之谋 ， 弃城而走 ， 火烧新野 ， 击退曹仁部队 。
41、第四十一回 刘备带领新野、樊城两地百姓来到襄阳城下 ， 但蔡瑁不准刘备入城 。 刘备带领百姓前往江陵 ， 在长坂坡遭到曹操夜袭 ， 刘备与部将、家眷失散 。 赵云在长坂坡舍命救出刘备家眷 ， 斩杀曹营名将五十余员 。
42、第四十二回 张飞在长坂桥一声大喝 ， 惊退曹操百万大军 。 事后 ， 曹操率兵追袭刘备败军 ， 路遇关羽率领的江夏士兵 ， 击退曹军 。 刘备率残兵来到江夏 ， 诸葛亮自告奋勇前去东吴联合孙权抗曹 。
43、第四十三回 诸葛亮跟随鲁肃来到江东 ， 面见江东众谋士 ， 诸葛亮和众人展开舌辩 ， 驳得众人无话可答 。 诸葛亮用激将法使孙权坚定抗曹的决心 ， 但孙权最终还是犹豫不决 ， 只得将周瑜从柴桑取回商议对策 。
44、第四十四回 诸葛亮巧妙地改动了《铜雀台赋》中“二乔”二字的含义 ， 使得周瑜决定迎战曹操 。 周瑜向孙权陈说利害 ， 使得孙权决定破曹 。 周瑜认为诸葛亮的才能对东吴构成了威胁 ， 派诸葛瑾前去劝降诸葛亮 ， 却无功而返 。
45、第四十五回 周瑜夜探曹操水寨 ， 决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允 。 曹操派蒋干前来说降周瑜 ， 周瑜邀蒋干共榻而寝 ， 故意让蒋干看见伪造的蔡瑁、张允与东吴结连的书信 。 蒋干回到江北 ， 将书信献给曹操 ， 曹操下令处斩蔡瑁、张允 。
46、第四十六回 周瑜欲害诸葛亮 ， 故意让诸葛亮在三日内造出十万支箭 。 诸葛亮算定三日后有大雾 ， 乘草船带鲁肃前去曹营水寨 ， 曹操下令放箭 ， 十万支箭全部射在了草船上 。 黄盖为了周瑜火攻之计成功 ， 决定用苦肉计骗过曹营细作 ， 然后前去诈降 。
47、第四十七回 阚泽受黄盖之命前去曹营献诈降书 ， 曹操派蒋干前去探听虚实 。 周瑜把蒋干安置在西山 ， 蒋干夜访庞统 ， 庞统向曹操献了“连环计” ， 使得曹操将全部战船钉在一起 ， 为周瑜火攻成功创造了条件 。
48、第四十八回 曹操面对长江 ， 横槊赋诗 ， 刘馥指出曹操诗中不吉之处 ， 曹操大怒 ， 杀了刘馥 。 曹操开连环战船与东吴交战 ， 部将焦触、张南自告奋勇前去挑战 ， 却被吴将韩当、周泰所杀 。
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