63、第六十三回 庞统急于攻取雒城 ， 在落凤坡被张任的伏兵射杀 。 诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川 ， 留关羽镇守荆州 。 张飞途经巴郡 ， 用奇计生擒巴郡太守严颜 ， 严颜坚决不降 ， 张飞钦佩严颜的志气 ， 以礼相待 ， 并且用严颜的部队为先锋 ， 提前到达涪水关 。
64、第六十四回 诸葛亮随后也来到涪水关 ， 定下计策生擒川将张任 ， 张任誓死不降 ， 被刘备下令处斩 。 马超借西羌兵攻打凉州 ， 杀太守韦康 ， 韦康部将杨阜假意投降马超 ， 暗地联络姜叙、梁宽、赵衢 ， 里应外合攻破马超 ， 马超妻小均被杀 。
65、第六十五回 马超投奔汉中张鲁 ， 张鲁受刘璋之托派马超前去营救刘璋 。 马超与张飞大战一整天 ， 不分胜负 ， 诸葛亮派人前去贿赂张鲁谋士杨松 ， 杨松向张鲁诬告马超欲谋反 ， 使得马超进退两难 ， 刘备趁机劝降了马超 ， 在马超的辅助下攻取了益州 ， 刘璋投降 。
66、第六十六回 鲁肃定计请关羽渡江赴会 ， 意在索取荆州 ， 关羽单刀赴会 ， 最终使得鲁肃之计毫无效果 。 汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操 ， 事机败露 ， 伏完全家被杀 ， 伏皇后也被曹操下令处死 。
67、第六十七回 曹操率兵攻打张鲁 ， 收服张鲁大将庞德 。 杨松收受曹操贿赂 ， 献城投降 ， 张鲁也降了曹操 。 合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力 ， 在逍遥津大破孙权进攻的队伍 ， 自此张辽威震东吴 。
68、第六十八回 曹操平汉中之后 ， 率部前来援助张辽 ， 孙权与战不利 ， 陈武、董袭阵亡 ， 孙权不得已向曹操求和 。 道士左慈来到邺都 ， 施展法术戏弄曹操 ， 曹操大怒 ， 欲处斩左慈 ， 却被左慈的术法吓得一病不起 。
69、第六十九回 平原神卜管辂受曹操的邀请来到许都 ， 预言曹操将会在定军山损一大将 。 少府耿纪等五人决定在正月十五夜谋杀曹操 ， 但被曹操部将发觉 ， 五人全部被害 。
70、第七十回 刘备进军汉中 ， 张飞与曹将张郃对垒 ， 智取瓦口关三寨 ， 使得曹军损失惨重 。 黄忠自告奋勇前去迎战张郃 ， 张郃被迫逃往天荡山 ， 黄忠进兵天荡 ， 斩杀守将韩浩、夏侯德 。
71、第七十一回 黄忠在定军山与夏侯渊对峙 ， 采用了法正“以逸待劳”之计 ， 斩杀夏侯渊 。 曹操率军前来报仇 ， 黄忠被围 ， 赵云单枪匹马前去营救 ， 又命营寨中偃旗息鼓 ， 独身一人在寨门外阻挡曹军 。
72、第七十二回 刘备背水一战 ， 大破曹军主力部队 ， 曹操退守斜谷 ， 主簿杨修看透了曹操想要退兵的心思 ， 被曹操斥为惑乱军心 ， 将杨修处斩 。 刘备乘胜追击 ， 曹操不得已撤回许都 。
73、第七十三回 刘备自封为“汉中王” ， 与曹操名爵相等 ， 又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将 。 关羽得到刘备指令 ， 进取襄阳 ， 乘胜攻打樊城 ， 樊城守将曹仁坚守不出 。
74、第七十四回 曹操派于禁前去救樊城 ， 使庞德为前部先锋 。 于禁恐庞德立功 ， 屡次阻挠庞德的追击 。 于禁在罾口川下寨 ， 被关羽决水淹寨 ， 于禁统领的七军全军覆没 ， 于禁被擒 ， 庞德被斩 。
75、第七十五回 关羽在攻樊城时中了毒箭 ， 神医华佗前来为关羽刮骨疗毒 。 东吴吕蒙用陆逊之计 ， 使关羽不设防荆州 ， 吕蒙率领军士乘夜占领烽火台 ， 不费一兵一卒 ， 夺得荆州 ， 治中潘浚、公安守将傅士仁投降 。
76、第七十六回 曹操派徐晃前来助战 ， 徐晃用计大破关羽军队 。 傅士仁招降南郡守将糜芳 ， 南郡也落入东吴之手 ， 关羽被迫退守麦城 。 廖化前往上庸求援 ， 上庸守将刘封、孟达拒绝发兵 。 孙权派诸葛瑾劝降关羽 ， 关羽不从 。
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