1、第一回 汉朝末年 ， 张角兄弟发动叛乱 ， 刘备、关羽、张飞三人桃园结义 ， 踏上了保国安邦的道路 。
2、第二回 督邮故意刁难刘备 ， 张飞怒不可遏 ， 痛打了督邮一顿 。 朝廷上宦官专权 ， 大将军何进立外甥刘辩为帝 ， 掌握兵权后决定剿除宦官 。
3、第三回 何进被宦官所杀 ， 而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳 。 董卓欲行废立之事 ， 遭到丁原的反对 ， 董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原 ， 投奔了董卓 。
4、第四回 董卓废掉少帝 ， 立陈留王为帝 ， 引起朝臣不满 。 曹操自告奋勇前去刺杀董卓 ， 但却失败了 。
5、第五回 曹操在陈留起兵 ， 发矫诏声讨董卓 。 前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主 ， 关羽在阵前斩了董卓大将华雄 ， 自此威震三军 。 吕布出关挑战 ， 刘备兄弟三人奋勇击败吕布 。
6、第六回 董卓用李儒之计 ， 将汉献帝劫往长安 。 长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳 ， 准备回江东发展大业 。
7、第七回 十八路诸侯联军开始瓦解 ， 袁绍占据冀州后与公孙瓒开战 ， 但公孙瓒得到了猛将赵云 ， 袁绍与战不利 。 孙坚为报刘表拦路之仇 ， 率部攻打江夏 ， 却被乱箭射杀 。
8、第八回 董卓暴虐无度 ， 司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布 ， 董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布 ， 自此二人结仇 。
9、第九回 吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓 ， 董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安 ， 杀害了王允 。
10、第十回 李傕、郭汜掌握大权后 ， 假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军 。 曹操父亲被陶谦部将张闿杀害 ， 曹操迁怒陶谦 ， 率兵前往徐州 ， 望风劫掠 。
11、第十一回 孔融被黄巾余党攻击 ， 派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围 。 刘备来到徐州 ， 曹操又因为后方被吕布袭击 ， 因而撤兵 。 陶谦有意把徐州让给刘备 ， 被刘备婉言谢绝 。
12、第十二回 陶谦病死 ， 刘备自领徐州牧 。 曹操用计击破吕布 ， 攻陷濮阳城 ， 吕布被迫弃城而逃 。
13、第十三回 杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇 ， 不料二人竟在长安城中作乱 ， 杨彪惭愧无地 。 李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满 ， 起兵攻打李傕 ， 但事机败露 ， 杨奉败走 。
14、第十四回 曹操起兵击败李傕、郭汜 ， 将汉献帝迎至许都 ， 自此掌握朝廷重权 。 杨奉、韩暹不敌曹操 ， 前往投奔袁术 。 刘备收留吕布 ， 曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术 ， 张飞奉命守城 ， 但张飞却因饮酒而醉倒 ， 吕布乘机攻取了徐州城 。
15、第十五回 孙坚之子孙策向袁术借兵 ， 意图继承父亲遗志 ， 发展大业 。 孙策攻取秣陵 ， 击败扬州刺史刘繇 ， 收降太史慈 。 吴郡严白虎企图造反 ， 会稽王朗起兵相助 ， 被孙策击败 。
16、第十六回 刘备为袁术所逼 ， 不得已求助于吕布 ， 吕布辕门射戟替刘备解围 。 张飞盗吕布马匹 ， 吕布将刘备逐出徐州 ， 刘备投奔曹操 。 张绣在宛城夜袭曹操营寨 ， 曹操大将典韦战死 。
17、第十七回 袁术在淮南称帝 ， 同时起兵攻击吕布 ， 陈登前往说韩暹、杨奉 ， 二人背叛袁术 ， 袁术因此战败 。 曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术 ， 袁术不得已渡淮而逃 ， 曹操攻陷了寿春 。
18、第十八回 曹操与张绣、刘表作战 ， 双方互有输赢 。 刘备为吕布所逼 ， 曹操派夏侯敦前去相助 ， 但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼 。
19、第十九回 曹操结连陈登为内应 ， 导致吕布节节败退 ， 据守下邳城 。 曹操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳 ， 城中无粮 。 吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛 ， 献城投降 ， 吕布被三人所擒 ， 曹操下令将吕布处死 。
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