好想你：二次转型立足养生食品渠道重构打造健康生活圈
纵向红枣深加工产业延伸,横向药食同源品类扩展 。公司产品思路再度转变:立足于休闲食品同时以保健为消费诉求进行产品二次:一方面加大红枣深加工产业延伸,括开发红枣脆片、夹心枣等产品继续扩大休闲零售,开发枣茶、红枣面、红枣五谷早餐等食品,未来还将开发红枣多糖等深加工提取物;另一方面向药食同源类产品进行扩展,在渠道平台上嫁接其他坚果类药食同源食品,次计划收购百草味,正是品类横向扩张重要举措 。未来公司将依托于红枣产业,建立起多品种的木本粮类食养产品 。
【好想你：二次转型立足养生食品渠道重构打造健康生活圈】专卖店整合升级,四大店型构建圈 。公司专卖店渠道仍是发展重点,配合产品的转型,专卖店也重新进行规划,分为四大店型:一是旗舰店,功能是产品宣传+树立形象,面积100平以上,计划全国开店约300;二是移动店,实质是移动售卖车,与旗舰店进行1:2或1:3搭配,进入社区实现线下的宣传、配送与销售;三是,将红枣养生食品融入生活,开发如红枣五谷粥等早餐食品,具备宣传+体验功能,计划全国开至2-3千家;四是生活馆,目还在规划,尚未正式推出 。新型专卖店将融入O2O元素与体验功能,支持公司构建健康生活圈,估计短期仍以投入为主,实现盈利尚待时日 。
商超有望扭亏,电商整合资源打造O2O平台 。商超是休闲零食重点渠道,其产品与专卖店、电商有所区隔,前期费用投入大,1-7月处于亏损状态,8-9月销售情况良好,估计9月有望扭亏 。电商正在进行资源整合:前期要完善第三方、自有平台,同时与线下进行整合,以实现引流、配送的正常运行;后续要打造消费据系统,对消费据进行整理分析,对客户进行深度挖掘,有针对性进行定向推送实现精准营销 。
盈利预测与估值:暂维持盈利预测不变,预计15-16年实现每股收益0.37、0.43元,同比增1%、17%,最新收盘价对应PE分别为43、36倍 。考虑到公司为红枣行业龙头品牌渠道优势明显,二次升级进军大健康产业看好,维持“推荐”投资评级 。
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