希爱力和万艾可哪个好，希爱力出局
医学从未改变的是改变本身 。
近两年来 ， 新冠肺炎疫情肆虐全球 ， 国家数量采购常态化、制度化实施 ， 一致性评价大力推进 ， 仿制药领域面临历史性变革 ， 稳扎稳打的原药价格也面临洗牌 ， 旧商业模式的底层逻辑正在发生剧变.
为了适应新的政策发展环境 ， 跨国药企也在中国积极进行战略调整 ， 随着“分拆”、“分拆”、“出售”、“瘦身”突然成为关键词 ， 就连3354男性健康领域这个最赚钱的细分市场之一也受到了影响 。
【希爱力和万艾可哪个好，希爱力出局】近日 ， 意大利生物制药公司梅纳里尼完成了对礼来谢利品牌的收购 。通过此次收购 ， 梅纳里尼将接管塞尔在中国的所有权 ， 并负责其所有销售、营销和分销 。
作为礼来的顶级产品之一 ， 他达拉非是一种长效磷酸二酯酶5(PDE-5)抑制剂 ， 被用作治疗男性勃起功能障碍(ed)的口服药物 。自2003年推出以来 ， 在全球市场的增长速度实现了突破和飞跃 。2007年全球销售额甚至突破10亿美元 ， 2017年海能全球销售额达到23.23亿美元 。然而 ， 美好的时光并不总是到来 。随着专利的到期 ， 近年来 ， 喜利得的销量逐年下滑 。
“我们医院现在没有夏丽 。这种药只在附近的药店有售 。但由于价格较高 ， 其竞争力远不如国产他达拉非 。不仅是夏伊利 ， 我们医院也没有辉瑞的伟哥(西地那非 ， 俗称伟哥) 。”同济大学附属同济医院男科执行副主任、泌尿生殖医学科副主任医师向君在接受21世纪经济报道采访人员采访时表示 ， 目前 ， PDE-5抑制剂是医院治疗ed的一线药物 ， 基本都是国产品牌 。
从目前的情况来看 ， 在诸多因素的影响下 ， 男性健康用药在中国医药产业升级机制下面临洗牌 ， 跨国药企的日子也不如从前 。
ED治疗的市场需求旺盛 。
男性勃起功能障碍(ED ， 俗称阳痿)是目前较为常见的疾病 。根据《中华泌尿外科杂志》的统计调查 ， 60岁以后 ， 中国男性有40%会患上严重的ED 。此外 ， 根据中国性学会的相关资料 ， 北京、重庆、广州2226名20-86岁男性ed发病率调查报告显示 ， ED发病率为26.1% ， 其中40.2%为40岁以上 。
此外 ， 上海一项男性性功能调查也反映了这一特点 。据相关调查显示 ， 在1582名40岁以上的上海城市男性中 ， 各年龄组ED的发病率达32.8% ~ 86.3% 。其中 ， 40-49岁男性发病率为32.8% ， 50-59岁男性发病率为36.4% ， 60-69岁男性发病率为74.2% ， 70岁以上男性发病率为86.3% 。
向君在接受21世纪经济报道采访人员采访时表示 ， 全球有超过1亿男性存在不同程度的勃起功能障碍 ， 且年轻化趋势越来越明显 ， 高工作量、高压力是勃起功能下降的主要原因 。
流行病学调查数据也显示 ， 在欧美研究中 ， 估计美国有3000万男性患有勃起功能障碍 ， 而英国和法国的勃起功能障碍总患病率约为30%~40% 。在亚洲 ， 完全性勃起功能障碍的患病率约为15%至25% ， 中国约为19% 。
当年轻患者越来越多的时候 ， 各种治疗都应接不暇 。这也让中国药企在布局抗ED领域时没有后顾之忧 。毕竟巨大的市场需求背后 ， 并不缺少市场支付者 。统计数据也证实了这一事实 。阿里健康旗下天猫医疗平台数据显示 ， 2021年上半年男科药品用户数同比增长159% 。
“目前 ， 口服西地那非、他达拉非等PDE-5抑制剂被国际公认为ed的一线治疗方法 。”然而 ， 向君告诉21世纪经济报道 ， 两种国产仿制药PDE-5抑制剂卖得更好 。
公开资料显示 ， 两种PDE-5抑制剂均于2000年左右正式登陆全球抗ed市场 ， 伟哥更早 。世界上第一批于1998年9月获得FDA批准 ， 2000年引入中国 。塞尔于2002年首次获得欧洲EMA批准 ， 2004年进入中国 。
但随着专利到期、仿制药一致性评价、收购等政策的推进 ， 尤其是一向以价格优势著称的仿制药的影响 ， 西艾力和伟哥两者的市场份额都在主线下滑 ， 政策助推国内ED市场这块“蛋糕” ， 比进口药更受欢迎 。例如 ， 2019年 ， 西地那非仿制药(商品名“金格”)在白云山药店的销售额已成功超越原研 ， 占据第一位 。主要原因是价格优势、快速广泛的配送速度和医患教育的提高等 。
一方面是市场需求得不到满足；另一方面 ， 是“被排除”的原创研究药物的份额不断下降 。目前国产抗ED药物不断占据市场份额 ， 国内抗ED药物市场前景广阔 。
国产ED药坚挺 ， 进口弱 。
据某医药电商平台统计 ， 万艾科2020年在B2B、B2C渠道实现总销售额约5800万元 ， 协爱力2020年在B2B、B2C渠道实现总销售额约1.02亿元；2021年上半年 ， 艾可在B2B和B2C渠道实现总销售额约4090万元 ， 海鸥在B2B和B2C渠道实现总销售额约3143万元 。
此外 ， 根据IQVIA数据 ， 2021年第一季度零售处方药市场 ， 前20名处方药产品中 ， 有13款跨国产品上榜 ， 占市场份额的10.5% ， 2.4%的增速低于本土产品的5.9% 。艾可、立普妥、洛活位列处方药销量前三 ， 白云山金格排名第五 ， 谢利排名第19 。
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2021年第一季度MAT销售额排名前20的处方药产品
文章插图
相比之下 ， 国产抗ED仿制药势头猛劲 。金戈（国产西地那非）是国产ED药的代表 ， 2014年上市后 ， 打破了外资企业对中国ED市场的垄断 。另外 ， 据米内网数据显示 ， 2020年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端和中国城市实体药店终端 ， 国产西地那非、他达拉非以及伐地那非合计销售额超过35亿元 ， 在疫情影响下 ， 逆势增长6.7% 。目前 ， 国产西地那非已成长为超20亿大品种 ， 国产他达拉非的销售额也将迈入9亿元梯队 。
此外 ， Insight数据库显示 ， 目前国内已获批上市的PDE-5靶点的ED药物主要有3种 ， 分别为国产他达拉非、西地那非和伐地那非 ， 其中 ， 以他达拉非获批企业数最多 ， 共14家 ， 属于第二批集采品种；其次是西地那非 ， 共11家企业获批 ， 属于第三批集采品种；伐地那非目前除原研拜耳外 ， 仅科伦一家首仿获批 。可以预见 ， 在中国市场中 ， 抗ED药物市场在2021年迎来格局大洗牌 。
美纳里尼中国区总经理董敏胜在接受21世纪经济报道采访人员采访时表示 ， 受到集采的影响 ， 抗ED药物市场80%左右的市场容量都需要给中标品种 ， 集采没有中标的产品 ， 只能在国家非保量地区抢占市场 。也正因此 ， 希爱力医院主流市场保不住 ， 想剥离也是理所当然 。
当下 ， 集采已经成为改变中国药企格局的重要因素 。在集采的压力下 ， 中标药物将会具有市场竞争力；相反 ， 未中标的药物将逐渐失去市场 。对于中标企业来说 ， 如果中标前产品市场份额不高 ， 则可以通过集采迅速增加产品销量 ， 扩大市场份额 。如果中标产品的市场份额本就偏高 ， 那么以 ， 价换量的销售额可能不足以弥补降价带来的损失 。
“目前 ， 整个行业都面临这样的情况 ， 中国医药市场在医院渠道基本上就两类产品可以站得住脚 ， 一是带量集采的中标品种 ， 二是所谓的创新产品 ， 这些创新产品可以给人们带来前所未有的治疗效果 ， 或者是前所未有的临床治疗的结果 ， 包括肿瘤药、罕见病用药等 。相比之下 ， 其他很多进口药都面临着巨大的挑战 ， 特别是一旦顺势降价 ， 都得面临50%-60%的降价 ， 这一幅度连成本价都不能保障 。”董敏胜介绍 。
谈及集采对公司的影响时 ， 此前 ， 某药企高管在接受21世纪经济报道采访人员采访时也表示：“集采确实形成很大压力 ， 为此 ， 公司开始将目标转向肿瘤药研发领域 ， 聚焦创新药研发 ， 推动的创新转型 ， 也就是为了应对国家助推创新药的发展趋势 ， 给了我们更足的快速转型动力 。我们会进一步加快产品管线结构改革 ， 更快推动科技创新落地 。”
跨国在华压力大 ， 加速转型成策略
从21世纪经济报道调查到的数据来看 ， 希爱力在今年上半年销售减缓 ， 基本属于缺少人照管的状况 。尽管在零售端 ， 礼来仍旧维持着希爱力的销售推广工作 ， 但是从2020年开始 ， 销售额已经跌至在5-6亿元 ， 这也使得礼来不得不考虑放弃希爱力在中国的市场 。
实际上 ， 早在一年前 ， 礼来制药就传出与意大利制药企业美纳里尼签署协议 ， 出售希爱力的中国市场的商业化权力 。直到2021年6月3日, 礼来制药最终完成与美纳里尼签署协议 。签署协议后 ， 礼来会逐步开展交接转移工作, 3年内将完成全部的交接转移工作 。
董敏胜向21世纪经济报道采访人员介绍 ， “现在 ， 美纳里尼正和礼来进行交接 ， 医院渠道的交接是在6月份进行的 ， 零售和电商渠道将在这个月交接完毕 。所以 ， 从下个月开始起 ， 希爱力中国市场的零售、电商以及医院三大渠道将全部由美纳里尼接手 。对于希爱力的收购 ， 仅仅针对中国市场 ， 希爱力在中国以外其他地区的商业化所有权依旧属于礼来制药 。”
“美纳里尼原来必利劲在零售药店的市场推广人员约70-80人 。随着希爱力品牌被收购 ， 我们零售端准备再增加110人 。从零售渠道的覆盖来说 ， 将会超过原来希爱力产品的覆盖 ， 也会超过我们原来必利劲对零售市场的覆盖 。预计近200多位的销售推广人员将帮助希爱力覆盖2万多家连锁药店 ， 以及2万家非直营药店 ， 2022年的希爱力的销售额我们预期达8.3亿 。” 董敏胜说道 ， 收购希爱力后 ， 为了更好的打开其市场 ， 美纳里尼正在加紧招人 ， 扩大销售团队规模 。
根据公开资料显示 ， 美纳里尼于2013年底开始在中国市场上市了必利劲 ， 这是全球首款专门治疗早泄的药物 ， 也是当前美纳里尼在中国销量最大的一款男性健康产品 。随着必利劲在全球范围的上市 ， 早泄成为美纳里尼布局男性健康市场中最重要的一个细分领域 。而此次的希爱力作为ED产品 ， 有利于拓展美纳里尼在男性健康领域的布局 。
针对此次出售希爱力 ， 礼来制药相关人士在接受21世纪经济报道采访人员采访时也表示：“希爱力曾是礼来制药在男性健康领域的重要产品 ， 在过去的15年中持续为中国男性勃起功能性障碍和男性勃起功能性障碍合并前列腺增生患者带来安全有效的治疗手段 。随着礼来制药持续推进中国业务的战略转型 ， 公司决定剥离希爱力在中国的权益 ， 集中资源加速礼来制药的发展糖尿病、肿瘤、自体免疫、疼痛和神经退行性疾病五大治疗领域 。”
推动创新研发 ， 加速市场转型目前已然成为跨国药企应对中国政策的战略方向 ， 美纳里尼也不例外 。董敏胜介绍 ， 在满足中国市场需求方面 ， 美纳里尼聚焦于医美市场 ， 引入了两款治疗疤痕的产品：舒痕和蓓舒痕 ， 目前 ， 这两款产品在医院、药店、电商等多个渠道进行销售 ， 此外 ， 公司将会专注于最前沿药物的研发 ， 借助中国助推创新研发的东风 ， 让更多创新药物进入中国市场 。
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