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中国IGBT，月产28万片

要论目前发展最快的功率半导体器件 ， IGBT一定会入选 。早在今年5月 ， 海外的半导体大厂早已经传出IGBT订单饱满的消息 。
英飞凌首席营销官Helmut Gassel接受采访时表示 ， 包括尚未确认的订单在内 ， 1－3月英飞凌积压的订单金额从去年四季度的310亿欧元增长了19．4％至370亿欧元（约人民币2617亿元） 。与此同时 ， Helmut Gassel表示 ， 75％的订单在未来12个月内才能交货 ， 积压订单远超出英飞凌的交付能力 。
安森美深圳厂的内部人士透露 ， 其IGBT订单已满且不再接单 ， 2022年－2023年产能已经全部售罄 。
据ICVIEWS了解 ， 去年年底 ， 英飞凌的IGBT交期就已经长达39周－50周 ， ST的IGBT交期为36周－42周 ， 到了今年Q2海外大厂IGBT交期仍高达50周左右 。而且部分车规IGBT交期仍旧未出现缩短的情况 。
国内IGBT产能似乎也在9月宣布产能拉满 。时代电气相关负责人透露 ， 公司二期芯片线产能利用率已经接近设计产能 ， 新能源汽车IGBT明年的订单基本已全部锁定 。
IGBT国内产能情况
在半导体下降的周期中 ， IGBT却呈现出另一波火热 。这与IGBT自身的应用是分不开的 ， IGBT被业界称为电力电子装置的“CPU” ， 广泛用于新能源汽车、电机节能、轨道交通、家用电器等领域 。
正因为其广泛应用 ， IGBT的市场规模非常庞大 。预计2024年中国的IGBT市场规模将达到26亿美元 ， 但我国半导体企业尚不能满足国内市场对于IGBT的需求 。
根据Yole的数据显示 ， 2019－2021年我国IGBT行业的产量分别为1550万只、2020万只、2580万只 ， 但我国IGBT的市场总需求量分别为9500万只、11000万只、13200万只 ， 国内生产占比不到20％ 。
实际上 ， 我国许多IGBT企业均有自己的IGBT产线 。
比亚迪
说到国内IGBT产线必然会提起的便是比亚迪IGBT产线 。2004年 ， 比亚迪入局IGBT芯片领域 ， 收购宁波中纬半导体公司 。根据中纬半导体的预测 ， 该工厂将年产6英寸芯片24万片 ， 但最后在中纬半导体资不抵债时 ， 其产能峰值也不过1万片每月 。
目前比亚迪半导体拥有宁波比亚迪半导体、广东比亚迪节能科技、长沙比亚迪半导体、西安比亚迪半导体、济南比亚迪半导体5家子公司 。产能方面则有宁波半导体（6英寸）、长沙半导体（8英寸）和济南半导体（8英寸） 。
长沙比亚迪半导体在2020年建设初期 ， 产能规划为8英寸晶圆24万片／年（一期12万片／年） ， 原购置机器设备为6英寸产线设备 ， 需要技术升级 。但今年9月 ， 长沙比亚迪已经宣布开始进行生产调试 ， 10月初正式投产 ， 可年生产车规级芯片50万片 。
宁波比亚迪半导体是比亚迪计划投资31亿元建设3个项目之一 ， 该项目总投资超过7．3亿 。2021年宁波6英寸硅基晶圆线的产能为30万片／年（约3万片／月） ， 下游包括新能源汽车和家电等 ， 对应配套新能源车的产量为40万辆 。
济南比亚迪半导体是比亚迪半导体在宁波、长沙、惠州、西安之后成立的第5家子公司 ， 新增8英寸硅基功率器件产能36万片／年 ， 可配套新能源汽车需求约90万辆 。满产时可满足90万辆新能源汽车的配套 。济南半导体8寸线于2022年1月投产 。
根据比亚迪半导体的招股书披露 ， 2021H1的IGBT模块产能为130万个／半年 ， 考虑到正在扩产 ， 预计2021全年的产能在300万个左右 。
时代电气
时代电气是中车株洲控股子公司 ， 去年从中车株洲分拆上市 。中车株洲分拆出时代电气上市的这一举动 ， 无疑是为了能够更好地切入车规级IGBT 。此前中车株洲IGBT产品的电压范围覆盖了750V－6500V ， 比其他IGBT企业覆盖范围都要广 。
同时 ， 时代电气也布局了IGBT产线 。
2009年 ， 时代电气6英寸器件生产线、国内首条高压IGBT模块封装产线建成投产 。之后 ， 时代电气又在英国成立功率半导体海外研发中心 ， 注资超过一亿 ， 将时代电气收购的丹尼克斯原有4英寸线升级为6英寸线 。
2014年6月20日由南车株洲所投资建设的国内首条8英寸IGBT专业芯片线建成并投产 ， 这也是世界第二条8英寸IGBT专业芯片生产线 。首期实现年产12万片8英寸IGBT芯片 ， 配套生产100万只IGBT模块 ， 真正实现IGBT的国产化 。
2020年时代电气IGBT二期芯片线（即汽车组件配套建设项目）建成投产 ， 二期设计产能为2万片／月 ， 目前处于产能爬坡阶段 。专为车规和新能源等中低压IGBT芯片打造 ， 如果按照车规模块测算 ， 满产后预计生产200万只IGBT模块 。
在最近的投资者问答中 ， 时代电气表示IGBT一期产能稳定后 ， 良率可达90％多 ， IGBT二期的良率目前在80％左右 。
斯达半导
斯达半导是国内最大的第三方IGBT厂 ， 也是切入主流整车厂最多的公司 。斯达半导采用的是Fabless模式 ， 依靠华虹和积塔代工 。2021年公司IGBT模块产量930万只 。2021年7月 ， 斯达半导与华虹半导体联手宣布12英寸车规级IGBT规模量产 ， 产出已超10000片晶圆 。
今年9月24日 ， 斯达半导宣布定增获得发审委通过 ， 将募资35亿元用于IGBT芯片、SiC芯片的研发及生产 。预计将会达成6英寸IGBT产能30万片／年 ， 6英寸SiC芯片产能6万片／年 。
士兰微
士兰微自2009年研发出穿通型IGBT芯片以来 ， 持续迭代IGBT芯片技术 ， 目前已经迭代到场截止型第五代IGBT芯片 。作为本土少有的IDM厂 ， 士兰微同样有IGBT生产产线 。
其子公司士兰集成主要聚焦5、6英寸 ， 月产能22万片；子公司士兰集昕聚焦8英寸 ， 月产能约4万片 ， 二期月产能3．6万片 ， 约2024年达产；参股公司士兰集科基本完成了12英寸线一期产能建设目标 ， 第一条12寸线2021年年底产能达到3．6万片／月 ， 二期月产能2万片在建 。
从国内来看 ， 国内IGBT市场前三为英飞凌、三菱电机、安森美 ， 比亚迪、斯达半导排进前十 。国内企业中比亚迪、斯达半导基本属于IGBT领域第一梯队 ， 紧随其后的公司还包括士兰微、新洁能、捷捷微电、扬杰科技、中车时代等 。
华润微和士兰微虽然有产能 ， 但是也在建设中 ， 两者2020年在IGBT上的收入分别为1亿、2亿 ， 这样的量级 ， 难以撼动比亚迪的位置 。
2022 ， IGBT的扩产热
市场需求与供应的缺口 ， 在国内大力发展半导体的情况下 ， 自然的催生了许多企业加入IGBT的生产 。国内晶圆代工厂华虹半导体、中芯国际、积塔半导体等和IDM厂商士兰微、华润微、比亚迪半导体、时代电气等整体扩建意愿积极 。
今年9月 ， 时代电气宣布将投资111．2亿元用于中低压功率器件产业化（宜兴）一期与中低压功率器件产业化（株洲）的两个建设项目 。
宜兴的建设项目投资约58．26亿元 ， 达产后可新增年产36万片8英寸中低压组件基材产能（基建及公共设施具备72万片／年产能） ， 产品主要用于新能源汽车领域 。
株洲的建设项目投资约52．93亿元 ， 达产后可新增年产36万片8英寸中低压组件基材产能 ， 产品主要应用于新能源发电及工控、家电领域 。
并且时代电气将投资4．6亿元把现有4英寸SiC芯片年1万片产能提升至6英寸SiC芯片年2．5万片 。
比亚迪半导体同样也有扩产计划 。其宁波半导体现有6英寸硅基晶圆线未来将改造为6英寸碳化硅晶圆线 ， 时间预计等到济南晶圆线产能爬坡完成后再进行 。济南比亚迪半导体产能爬坡节奏则是 ， 预计自2022年1月月产0．8万片至2022年12月月产2．2万片 ， 2022年全年产量将达到20万片；预计2023年3月实现满产 ， 产能3万片／月 。
士兰微则表示 ， 其杭州士兰集8英寸线后续仍将继续爬坡；旗下的士兰明镓拟建设一条6英寸SiC功率器件芯片生产线；预计在厦门厂区现有的12英寸厂房进行扩产计划 ， 项目建成达产后将新增2万片／月的12英寸高压集成电路和功率器件芯片生产能力 。
总结
2022年是国产IGBT厂商份额大幅提升的一年 ， 海外龙头厂商扩产进度低于预期 ， 反观国产厂商对于国内电动车政策理解更深刻 ， 扩产也更积极 ， 无论是与时代电气采用IDM生产模式的士兰微、比亚迪还是采用晶圆代工模式的斯达半导体 ， 在2022年的供应比例均大幅提升 ， 国产厂商在今年的国内市占率将达到43％ 。
从国内龙头IGBT产能规划来看 ， IGBT产能增长较多的IDM厂商包括时代电气（新增6万片／月）、士兰微（新增产能约2万片／月） ， 代工厂产能增量较大的主要是华虹、积塔和中芯绍兴等企业 。
【中国IGBT，月产28万片】

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