需求激增,芯片缺货现象仍未缓解
芯片缺货的现象没有缓解迹象 ， 晶圆成为抢手货 。
产能不足 ， 再加上疫情冲击和需求猛增 ， 芯片原材料晶圆再次迎来涨价潮 。
需求激增 ， 芯片缺货现象仍未缓解
据央视财经报道 ， 进入2021年 ， 芯片行业的缺货潮似乎还没有缓解的迹象 。各类芯片紧张难以订货 ， 今年的扩产计划也大幅缩水 。在缺货潮中 ， 不少终端企业甚至按以往几倍的采购量恐慌性下单 ， 而在终端企业抢芯片的同时 ， 芯片制造企业也忙着从他们的上游抢购用于制造芯片的原材料晶圆 。
业内人士分析认为 ， 芯片缺货现象是由于部分企业抢产能 ， 叠加疫情导致的供给制约 ， 但更核心的原因集中在上游的晶圆制造环节上 。
深圳市一家晶圆制造企业的负责人表示 ， 他们企业生产的摄像头需要主控制芯片、存储芯片、WiFi芯片等零部件 ， 这些零部件占了产品总成本的60% ， 目前除了订货难以外 ， 不少芯片的价格还出现了不同程度的上涨 。目前晶圆厂的产能主要分为6英寸、8英寸和12英寸 ， 一般情况下8英寸和12英寸的应用量最大 。
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在疫情期间 ， 来自消费电子、工业市场和汽车需求猛增 ， 这些大多需要用到8英寸晶圆 。需求激增导致了市场上的8英寸晶圆产能持续紧张 。根据国际半导体产业协会去年11月份发布的全球晶圆预测报告 ， 到2021年底 ， 8英寸晶圆生产线数量将增加到202条 ， 超过历史最高值 。
8英寸晶圆产能紧缺将持续半年以上
据台湾工商时报报道称 ， 受上游晶圆代工产能持续爆满的影响 ， 今年上半年半导体封测产能仍严重吃紧 ， 龙头大厂日月光投控近期横扫上千台打线机台 ， 机台设备交期大幅拉长至半年以上 ， 等于上半年打线封装产能扩增幅度十分有限 。由于订单持续涌入 ， 日月光投控产能满到下半年 ， 包括华泰、菱生、超丰的打线封装订单同样塞爆 。
数据显示 ， 2016年我国晶圆制造行业市场规模突破1000亿元 ， 到2019年市场规模超过2000亿元 。预计2020年 ， 我国圆晶制造行业市场规模或达到2623亿元 ， 近五年复合增速达到23% 。近年来模拟芯片和功率半导体市场规模发展迅速 ， 下游如5G、物联网的发展推动8英寸晶圆需求爆发 。
根据集邦咨询的数据 ， 2020年8英寸的晶圆价格在第四季度有明显涨幅 ， 约上涨5%~10% ， 联电、世界先进等公司在第四季度将价格提高了约10%～15% ， 行业景气度有望持续 。中泰证券分析表示 ， 预计新增产能一定程度上能够缓解供需矛盾 ， 但需求成长率将大于产能增速 ， 8寸片紧缺将至少持续至2021下半年甚至2022年 。
5只晶圆概念股净利润有望翻倍
证券时报·数据宝统计显示 ， A股市场上有25股布局了晶圆相关业务 。中芯国际是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大集成电路制造企业 ， 提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务 。
长电科技是国内芯片封测龙头 ， 主业涵盖晶圆中道封装及测试 。根据拓璞产业研究院报告 ， 2020年一季度在全球前十大集成电路封测企业市场占有率排名中 ， 公司以13.8%的市场份额位列第三 。
1月以来晶圆概念股中有7股累计涨幅超过10% ， 包括晶盛机电、隆基股份、晶方科技、北方华创、鼎龙股份（300054）、中环股份、通富微电等 ， 晶盛机电涨幅49.6%排在首位 。在此期间 ， 北上资金增持了中环股份、北方华创、长电科技、通富微电、扬杰科技、鼎龙股份等逾百万股 ， 增持数量最多的是中环股份 ， 期间累计增持1127万股 。
【需求激增,芯片缺货现象仍未缓解】当前晶圆概念股披露业绩预告的公司不多 ， 根据5家以上机构一致预测数据 ， 可以提前窥见2020年报业绩情况 。数据显示 ， 符合条件的股票净利润均有望同比增长20%以上 ， 其中通富微电、长电科技、鼎龙股份、华润微、华天科技等5股净利润有望翻倍增长 。通富微电净利润预增幅度最高 ， 机构一致预测其2020年净利润为4.14亿元 ， 同比增长20.63倍 。
责任编辑:tzh
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