中国半导体照明产业规模稳中微增，通用照明是最大的下游应用市场
产业发展现状
产业规模——产业规模稳中微增
半导体照明（Semiconductor Lighting）是一种新兴的照明技术 ， 其基本器件为发光二极管（Light-emitting diode ， 简称LED） ， 是一种半导体固体发光器件 。根据CSA research发布的《2019中国半导体照明产业发展蓝皮书》显示 ， 中国LED半导体照明产业发展稳定 ， 2019年中国LED半导体照明行业总产值达7548亿元 ， 微增2.4% 。
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产业链——下游应用规模稳定增长
LED照明产业按照其制造过程 ， 大体上可以分为上游衬底制作和外延片生产、中游芯片制造以及下游封装和应用 。其中 ， 上游外延片和中游芯片的生产是LED的关键技术 ， 技术含量较高 ， 资本投入较大 ， 为国际竞争最激烈、经营风险最大领域 。
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LED产业规模发展中 ， 下游应用贡献最大 。2019年 ， 中国LED半导体照明产业下游应用规模达到6388亿元 ， 占比84.63% 。
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上中游产业规模压力凸显 。2019年LED照明产业上游外延芯片产值规模下降16.25% ， 达201亿元 。中游封装产值规模下降9.01% ， 达959亿元 。
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经过多年发展完善后 ， 我国LED照明下游应用市场逐渐趋向稳定成熟 。目前 ， 我国LED照明下游应用市场包括通用照明、景观照明、汽车照明、背光应用、信号及指示、显示屏等 。2019年LED半导体照明产业下游应用产值规模仍然稳中有增 ， 上升5.07% ， 达到6388亿元 。
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通用照明是最大的下游应用市场
我国LED照明下游应用市场通用照明、景观照明、汽车照明、背光应用、信号及指示、显示屏等中 。通用照明领域多年来占据主要应用市场 ， 2019年占比达到42.4%以上水平 ， 最高占比可达到47.7% 。
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LED通用照明产值具体规模上 ， 2014-2019年LED通用照明产值规模持续增长 ， 2019年达到2707亿元 ， 微增1% 。
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区域产业发展对比
政策情况——广东政策支持力度大
经过多年的发展 ， 中国LED产业得到快速发展 ， 广东省、上海市、浙江省、福建省具有较多的国家半导体照明工程产业化基地 ， 为我国LED产业发展做出重大贡献 。广东省作为LED照明企业的集结地 ， 在一定程度上代表着我国LED产业的发展水平与趋势 。
广东省LED产业发展起步较早 ， 承接国外LED产业转移和产业布局的时间较早 ， 在LED中下游封装应用领域发展最为成熟完善 。政府政策出台也相对较早 ， 较为全面 。
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辽宁省、江西省、福建省也在通过完善LED照明产业发展 ， 促进区域消费经济发展 ， 进一步推动LED照明向农村地区拓展 。加强技术研究 ， 支持LED产业节能改造 ， 打造LED健康循环经济 。
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随着国内LED产业逐步进入成熟阶段 ， 政府更加注重技术研发的突破 ， 据高工LED不完全统计 ， 自进入2020年以来 ， 已有12家LED上市公司获得政府补贴 ， 其中广东省LED照明企业获得政府补贴企业达5家 ， 补贴总额达31896.28万元 ， 远高于其他省份企业 。
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政策方面 ， 广东省在政策出台的数量上更多、出台时间更早 ， 政策更具有创新性与改革性 ， 政府补贴金额高 ， 政府政策支持力度更大 。
产业链——广东LED产业链发展完善
广东LED产业链发展完善 ， 产业链各环节均有企业参与 。上游衬底材料、外延片、芯片领域中 ， 广东LED照明产业链上具有众多企业 ， 上游外延片、芯片领域 ， 有华灿光电、淼浩高科、爱彼斯通、世纪晶源、方大国科、惠州科锐、雷士、TCL照明等企业 ， 推动广东LED产业链发展 。
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——广东LED产业四大集群极具优势
截至2016年 ， 广东省全省从事LED产业的企业规模已达4000多家 ， 带动相关就业人口300万 ， 产值达3500多亿元 。位居全国首位 。广东省LED产业集中 ， 四大集群为广东省LED产业发展做出较大贡献 。
广东作为全国规模最大的LED产业集群 ， 从上游衬底材料、外延芯片、装备制造到中游封装产业 ， 再到下游应用 ， 其产业链发展完善 ， 产业聚焦优势明显 。有众多国家级半导体照明产业基地 ， 既有产业龙头 ， 又有产业公共服务平台 。具有良好的LED产业经商环境、生态环境和产业环境 。上海市产业链同样较为完善 ， 技术型人才储备多 ， 但是随着劳动力成本上升、地价上升等原因 ， 上海LED照明产业优势逐渐削弱 ， 一定程度影响了上海照明产业的发展规模和发展速度 。
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相对而言 ， 广东省具有深圳、惠州、中山、佛山四大LED产业集群 ， 极具优势 ， LED产业集中 ， 配套产业全面 ， 整体而言 ， 广东省LED产业链发展完善 。
前瞻观点：广东占据LED照明产业领先位置
综合而言 ， 从政府政策支持情况来看 ， 广东省LED产业发展起步较早 ， 政府相关产业政策出台也相对较早 ， 较为全面 ， 政策补贴支持力度较大 ， 已经走在全国领先位置 。
从LED产业集群来看 ， 广东省为全国LED照明产业最为集中的区域 ， LED产业集群优势明显 。深圳、惠州、中山以及佛山作为广东LED产业四大集群 ， 对广东LED的发展做出了极大的贡献 。
从产业链情况来看 ， 广东省从上游外延芯片到中游封装产业 ， 再到下游应用 ， 其产业链发展完善 。
综上所述 ， 广东政策环境较好 ， LED产业发展起步较早 ， 产业集群优势明显 ， 产业链发展完善 。广东省LED产业规模稳居全国之首 。
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