科创板AI芯片第一股寒武纪发行价 64.39 元/股，7月8日申购
7月6日晚间 ， 中科寒武纪发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行的公告 ， 确定本次发行价格为 64.39 元/股 ， 对应公司市值257.62亿元 。
招股书显示 ， 本次发行股票数量为4010万股 ， 发行规模为人民币258,203.90 万元 ， 占发行后公司总股本的10.02% ， 全部为公开发行新股 ， 公司股东不进行公开发售股份 。
寒武纪此次网上和网下申购时间均为2020年7月8日 。其中 ， 网下申购时间为9:30~15:00 ， 网上申购时间为9:30~11:30 ， 13:00~15:00 。
另外 ， 本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 3,405,910 万股 ， 整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的 1,327.12 倍 。
6月2日 ， 寒武纪首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的申请上交所科创板股票上市委员会审议通过 ， 并于6月23日获中国证监会同意注册 。此番IPO成功后 ， 寒武纪也将成为科创板第一家AI芯片制造企业 。
官网显示 ， 寒武纪科技由陈天石和其兄陈云霁联合创立于2016年 ， 陈天石和陈云霁两兄弟都毕业于中科大少年班 。陈天石的研究方向是人工智能算法 ， 陈云霁则主攻计算机芯片 。寒武纪前身是中科院计算所2008年组建的"探索处理器架构与人工智能的交叉领域"10人学术团队 。取名"寒武纪" ， 是希望用地质学上生命大爆发的时代来比喻人工智能的未来 。
公司主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售 ， 为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案 。公司的主要产品包括终端智能处理器IP、云端智能芯片及加速卡、边缘智能芯片及加速卡以及与上述产品配套的基础系统软件平台 。
公开资料显示 ， 寒武纪目前是国际上少数几家全面系统掌握了智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一 ， 能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件 。目前已经与联想、美的、OPPO等企业签署战略合作备忘录 ， 在人工智能芯片等领域开展合作 。
2017至2019年 ， 寒武纪营业收入分别为784.33万元、11702.52万元、44393.85万元 。截至2020年2月29日 ， 公司己获得授权的专利共计65项 ， 其中境内专利共计50项 ， 境外专利共计15项 。
值得一提的是 ， 寒武纪十分重视技术研究开发工作 ， 2017 年、2018 年和 2019 年 ， 公司研发费用分别为 2,986.19 万元、24,011.18 万元 和 54,304.54 万元 ， 研发费用率分别为 380.73%、205.18%和 122.32% 。公司选用科创板第二条上市标准 ， 预计上市后总市值不低于15亿元 ， 且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15% 。
招股书中同时提到 ， 由于智能芯片研发需要大量资本开支 ， 产品仍在市场拓展阶段 ， 寒武纪尚未盈利且存在累计未弥补亏损 。
数据显示 ， 三年中公司归属于母公司普通股股东的净利润分别为-38070.04万元、-4104.65万元和-117898.56万元 ， 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为-2886.07万元、-17191.50万元和-37673.31万元 。截至2019年12月31日 ， 公司累计未分配利润为-85463.70万元 。
据招股书披露 ， 寒武纪2019年上半年净利润为-0.3亿元 ， 预计2020年上半年营业收入同比下降12%至16%、净利润为-2.3亿元到-2.1亿元 ， 预计2020年全年营业收入将保持同比增长态势 。
尽管如此 ， 业界仍然普遍看好寒武纪的投资价值 。
本次寒武纪的战略配售投资者包含中信证券、联想北京、美的控股、OPPO移动、中证投资 。
【科创板AI芯片第一股寒武纪发行价 64.39 元/股，7月8日申购】
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