显示材料和设备：加速突围
目前，中国液晶面板产能已经问鼎全球，伴随着面板产能大幅提升，上游关键原材料和相关设备的需求也急剧增长 。相较于巨大的面板产能规模，国内显示产业链上游的基础依旧薄弱 。有数据显示，我国显示器件（面板）上游材料本地化配套率为55%，上游装备本地化配套率保持在15%左右 。
不过业内人士指出，我国面板产业在全球地位的迅速提升已经对上游形成比较明显的拉动，我国显示产业替代性材料规模以及设备本土化覆盖率正逐年提升 。
对外依存度较高
日本在全球显示产业链上有着举足轻重的地位，其在生产设备、检测设备、上游关键原材料方面综合实力最强，比如精密涂布设备、曝光设备、高端光刻胶、高端膜材等 。随着液晶面板制造业日趋成熟，利润空间越来越低，日本正逐步退出面板制造环节，但是在上游核心材料和核心装备方面，仍处于领先地位 。
韩国显示产业链基于三星、LG两大面板龙头企业的带动和政府对相关产业扶持，除了部分技术要求比较高的材料和装备仍需要从日本进口外，其大部分核心原材料、生产装备、检测设备已实现本土产业链配套 。
德国在全球高性能混合液晶材料核心技术和专利上有着极强的竞争力，其中Merck公司在高性能TFT液晶材料市场处于绝对领先地位 。
“中国显示企业在上游材料和设备领域与外国的差距巨大，关键生产设备、检测设备全部依赖进口 。”鼎材科技董事长任雪艳向采访人员透露 。比如OLED蒸镀机、曝光机、像素缺陷检测及修复设备、ICP-MS金属离子检测设备、SEM扫描电镜设备等 。而在材料领域中，越是在生产工序前段用到的材料、生产中留在产品中的材料、技术复杂程度越高的材料，国产化率越低 。比如彩色光刻胶、PSPI有机胶、OLED发光材、ACF（各项异性导电胶）材料等 。在制造链后端，容易返工的材料、制造过程中消耗的材料的国产化率相对高一些，比如湿化学品（剥离液、显影液、电子特气），显示模组段用到的偏光片以及制程保护膜等 。
有数据显示，2019年，全球显示行业产值约为1972亿美元，其中，我国显示器件（面板）产值的全球占比约为37%，而上游材料的全球占比只有15%，上游装备的全球占比则只有6% 。相比显示器件（面板），材料和装备是我国显示行业最薄弱的环节 。
“材料和装备的对外依存度过高不利于我国产业地位的进一步稳固 。”中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明表示 。在他看来，我国显示产业起步较晚是中国显示上游产业发展弱势背后的客观原因之一，更重要的是，我国制造业在材料和装备基础上的薄弱，这与前期产业粗放式发展模式有关 。
任雪艳也认为，显示产业发展的阶段落后是导致上游材料和装备未能协同发展而导致产业链配套滞后的关键原因 。
面板拉动上游迅速发展
有数据显示，我国显示器件（面板）上游材料本地化配套率为55%，上游装备本地化配套率保持在15%左右 。
不过，我国显示器件（面板）在全球地位的迅速提升，已经对显示上游形成了比较明显的拉动效应 。经过多年努力，我国替代性材料规模以及设备本土化覆盖率正逐年提升，中游面板制造企业的现地采购比例也逐渐上升 。据京东方科技集团股份有限公司采购交付中心中心长徐曦透露，2019年，京东方的本土化材料的采购比例已超过75% 。
业内分析人士指出，随着国家政策支持力度的持续加大、各厂商相继布局、行业技术的提升以及下游市场面板制造需求的不断增长，配套材料和智能装备业正在不断发展 。
在首届世界显示产业大会上，中国电子专用设备工业协会副秘书长金存忠表示，我国显示器设备国产化发展取得了进步，以LED生产设备为例，2016年到2018年间，年均增长达到117%，LED设备生产国产化率超过90% 。
CINNO Research设备数据库显示，整个显示产业设备可以分为17大类 。2017到2019年的模组检测设备国产化完成度接近50%，目前基本可以实现替代 。在自动化、模组贴合/绑定等领域，国产化提升较为迅速，均达到20%左右 。另外，多种关键工艺设备，如激光切割机、曝光机、有机材料蒸镀机、自动光学检测仪器等实现了零的突破 。 在材料方面，根据CINNO Research资料，2019年，中国平板显示材料市场规模为1900亿元，其中主要为LCD相关材料，占比约91.4% 。TFT-LCD产品中占比最大的材料之一——背光模组的市场规模已达400亿元左右 。目前该领域国产化渗透率已较高，国内已经有一批优秀企业进入该领域，并且在技术上也逐步缩小和国外及中国台湾龙头企业的差距 。
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另外，中国偏光片市场的产能占比已经全球领先 。目前日本的产能约占全球产能的27%，韩国的产能约占26%，中国台湾的产能约占16%，而中国大陆的产能约占31% 。目前中国吸引了全球范围内绝大部分偏光片厂商来此投资建厂，除了中国本土企业三利谱、盛波、锦江集团、胜宝莱，还有日本日东电工、日本住友化学、韩国LG化学、韩国三星SDI等厂商 。
除偏光片和背光源外，玻璃基板、液晶材料、光刻胶等本土化配套比例也比较高，部分材料如高世代线金属掩模板、彩膜光阻等已逐步实现零的突破 。如鼎材科技的彩色光刻胶和OLED有机发光材料目前已实现国产化替代，山东奥莱电子的OPEN MASK Frame也成功完成了样品制作，预计今年实现量产 。
整体竞争力仍待提升
徐曦强调，中国显示产业上游的迅速发展离不开国外企业把世界一流的技术和产品带到中国，并实现本地化生产；同时也离不开国内企业的厚积薄发，使替代性材料和本土化设备越来越多 。“虽然进步十分明显，但上游供应链的厂商还是需要与面板企业紧密配合，在材料科学、电子科学、光学、机械加工等领域坚持创新 。”他强调 。
“上游企业对显示产业链的重要性不言而喻，我们始终强调脚踏实地，坚持自主创新，只有这样才能在关键技术、配套设备本地化过程中逐步取得突破 。” 欣奕华品牌推广部经理傅一元在接受《中国电子报》采访人员采访时表示，显示上游企业应继续围绕显示面板上游关键原材料和设备的国产化配套进行技术攻关，同下游面板客户开展更深入的合作开发和产品测试，实现更多细分品类的专利产品上市，提高国产化配套比率，降低国内面板企业生产成本，提升行业整体竞争力 。
对于未来我国显示产业链上游企业应如何发展，赛迪顾问高级咨询师刘暾提出五点建议：一是增加研发投入，加速提升材料及设备的核心技术能力；二是加大对高精尖产品的关注，优化产业布局；三是提升本地配套产品的品质；四是加速引进材料及设备（包括二、三级）上游供应商在国内建厂；五是利用行业资源，拓展业务范围，实现跨领域合作 。
胡春明分析认为，中国大陆的显示设备和材料企业作为后进入者，受行业周期性影响比较大，但是也形成了一定的成本优势 。未来技术和创新将为设备和材料行业带来更多机会，但中国大陆企业迫切需要培育自己的比较优势，建立产业生态链 。“今后我国企业还需充分利用显示器件（面板）所形成的比较优势，在上游材料和设备领域，一方面要扩大国际合作，另一方面要培育本土企业，争取形成规模更大、覆盖更完备的产业集群 。”他说 。【显示材料和设备：加速突围】
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