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台积电公开力挺华为!为什么台积电不受美国影响?

特朗普将华为列为出口管制的黑名单 ， 台积电便公开表达对大客户的支持 ， 表示将继续为华为出货 。为什么台积电可以不受管制令影响?
美国总统特朗普迅雷不及掩耳的将华为及其70家相关事业 ， 列入美国商务部的出口实质清单(entitylist) ， 这表示 ， 任何要销售或转移技术给华为的供应商 ， 都必须得到美国商务部的许可 ， 在没有获得许可前 ， 必须停止出货给华为 。因此美国半导体大厂英特尔、高通、博通 ， 记忆体大厂美光 ， 即刻发出声明 ， 冻结出货给华为 。
【台积电公开力挺华为!为什么台积电不受美国影响?】特朗普敲的这一声巨雷 ， 几乎零时差的传过隔着太平洋的中国、台湾与韩国 。
韩国三星也在特朗普发布命令后紧急开会 。“因为假如记忆体大厂美光不能出货给华为 ， 这或许是三星的机会啊 ， ”一名三星员工原本正在和一名台湾科技分析师通电话 ， 当场被公司急call回去开会 。
同一时间 ， 在深圳华为 ， 一名负责华为笔记本电脑的台厂产品经理紧张的打听 ， 到底美国禁售华为 ， 有没有涵盖到美厂的晶片 。在得知确定包括美国晶片、记忆体公司都被下禁令后 ， 他无奈地说 ， “我笔记本电脑大受影响啊 ， cpu用英特尔的啊 。”
科技业一阵鸡飞狗跳之中 ， 最引人侧目的 ， 却是一家又一家美国以外的半导体相关业者 ， 包括日商、德商 ， 竟然也传出对华为执行禁运 。前身是西门子半导体部门的德商英飞凌 ， 也被《日经亚洲评论》(NikkeiAsia Review)报道 ， 暂时先“取消部分”对华为的出货 。
总部位在英国的ARm ， 也在特朗普宣告对华为禁运之后 ， 传出立刻切断与华为的往来 。一位外资分析师告诉我们 ， ARM员工表示 ， 公司内部命令一发之后 ， 禁止所有业务、工程师与华为员工见面 ， 连打来的电话都不能接 ， “统统都断掉了 ， 因为见面也算是给技术啊 。”
美国商务部颁布的“实质清单”果真威力强大 ， 一旦名列其中 ， 不但美国公司得立即与其断绝来往 ， 连外国公司都在其辐射范围内 。
特朗普禁令中的关键数字
根据辖区涵盖日本、泰国、菲律宾与台、港、澳的美国商务部区域出口管制官员哈伯尔斯托克(JohnHaberstock)的一份报告指出 ， 美国产业与安全局(Bureau of Industry andSecurity)主要在管制可同时用于民用与军用的“双重用途”的物品 ， 例如碳纤、工具机、半导体 。
而当华为被该单位列入“实质清单” ， 必须对华为施行“出口管制”(Export AdMInistrationRegulations ， 简称EAR)的货品、软件与科技分为三种：第一 ， 位在美国;第二 ， 源自美国(U.S-origin);以及最关键 ， 也最让台湾科技业关心的是第三种 ， “外国制造 ， 但是其源自美国的内容超过上限” 。
而这个“上限” ， 如果是伊朗、朝鲜、苏丹、叙利亚 ， 就是10%;这“四大恶国”之外的国家 ， 例如华为所在的中国 ， 就是25% 。也就是说 ， 只要你卖给华为的产品 ， 其中“源自美国”的部分超过25% 。那抱歉了 ， 贵公司也被视为美国公司 ， 得一起听命于美国政府 ， 对华为实施禁运 。
因此 ， 当特朗普将华为及其各国分公司(包括台湾的讯崴)都列入“实质清单”时 ， 了解其严重性的欧亚相关科技大厂 ， 顿时一阵兵荒马乱 。例如 ， 几天前 ， 英飞凌便展开供应链调查 ， 包括要求一家台湾封装厂提出报告 ， 说明有多少用于英飞凌产品的封装材料来自美国厂商 。完成初步统计后 ， 英飞凌并随后在21日发表官方声明 ， 表示“不受美国出口法令限制” ， 将持续供应“绝大部分的产品”给华为 。
而ARM ， 则选择乖乖就范 。英国《BBC》取得该公司的发给员工的备忘录 ， 要求员工暂停与华为的生意 ， 包括“进行中的合约、技术支援 ， 以及任何持续的往来 。”但这家“英国之光” ， 怎么会触犯“25%”限制呢?《BBC》取得的备忘录写着 ， ARM授权给华为的运算核心 ， 含有“源自美国”的技术 。一位外资分析师解释 ， 原因是ARM授权给华为的其中一个或几个核心 ， 研发中心正好设在美国 。
台积电“源自美国”的技术有多少?
此时此刻 ， 最受瞩目 ， 最让整个台湾科技业议论纷纷的便是台积电 。因为该公司近年已成为指标性的“华为概念股” ， 华为旗下的海思 ， 已是仅次于苹果的台积电第二大客户 ， 占去年台积电营收的8% ， 今年第一、二季更达到11%的惊人水准 。
“我华为的朋友老神在在的说 ， 料都备好了 ， 短期内没有问题啦 ， ”一名台湾科技产业分析师说 。他透露 ， 今年上半年海思狂下台积电16奈米订单 ， 几乎救了台积电今年第一、第二季业绩 。
由于上半年是智能手机淡季 ， 苹果、小米纷纷下修出货目标 ， 百分之百供应华为手机的海思 ， 却提出“超级乐观”的出货预测 。
“华为是表现比别人好没错 ， 但分析师圈都在讨论是有卖的那么好?备那么多料不会变库存吗?”但这名分析师回想当时情境 ， 现在突然一切豁然开朗 。“备货是有原因的 ， 就像珍珠港事件之前一样 ， ”他形容 。
 
海思向来是最捧场先进制程的台积电客户 ， 台积电刚量产的第二代7奈米制程 ， 首度导入昂贵的EUV微影技术的7+ ， 海思就抢着当“第一只白老鼠” 。相形之下 ， 最大客户苹果就保守多了 ， 要等到明年量产、大量导入EUV的5奈米 ， 才会进场 。
台积电也在特朗普宣告后的第一时间 ， 公开表达对大客户的支持 ， 表示“经初步评估后 ， 应可符合出口管制规范 ， 决定不改变对华为的出货计划 ， 将继续出货华为 。”
当我们向台积电查询 ， 是否表示内部已完成精算 ， 确认台积电出货给海思的产品 ， 源自美国的技术低于25% 。台积电公司企业讯息处资深处长孙又文表示 ， “(出口贸易管制)不只这个25%规则 ， 还有其他规则 ， 我们有内部外销管理系统追踪与监测所有出货 ， 来确保我们符合规则 。”
但问题是 ， 这25%“源自美国”的技术 ， 究竟该怎么算?谁说了算?因为商务部公开文件并未有详细规定 ， 因此众说纷纭 。
一位前联电主管便认为 ， 台积电很难过“25%”这关 。理由是 ， 晶圆厂内的生产机台 ， 诸如蚀刻、CMP(平坦化)制程多半来自美国设备大厂应用材料 ， “光设备至少有六成来自应材 ， 很难不超过25% ， ”他说 。
但外资分析师则表示 ， 若认真的精算一颗晶片的成本结构 ， 还包含研发投入、管理人力成本 ， 但台积电研发团队、主要管理人力全数在台湾 。因此最后算起来 ， “美国成分”的确很可能低于25% 。但他也表示 ， “这个法规留下了模糊地带 ， 到底美国成分怎么算?也让这些公司有了决定亲美还是亲中的操作空间 。”
海思对美国企业的威胁不止于5G
不少台湾半导体业者都认为 ， 尽管包括ARM、美国EDA厂商等半导体关键业者 ， 暂停对海思的技术支持 ， 让海思元气大伤 。但不排除 ， 美国政府还会进一步下重手打击华为与海思(例如 ， 将中国列入与“四大恶国”等级 ， 则“美国成分”降为10%) ， 因为海思对美国企业的未来威胁 ， 可能不亚于外界熟知的5G领域 。
美商伯恩斯坦证券曾在今年1月罕见的针对海思这家未上市公司 ， 发表18页的研究报告“你没听过的另一个国家冠军” ， 详细介绍这家在中美贸易战之前 ， 一直躲在华为之后的IC设计新星 。
伯恩斯坦证券估计 ， 海思2018年营收高达76亿美元 ， 仅略低于该年微幅衰退的台湾IC设计企业联发科 。伯恩斯坦证券并预期 ， 每年保持平均20～30%成长率的海思将在今年超过联发科 ， 成为亚洲第一大、世界第五大IC设计公司 。
该报告更揭露一项台湾业界过去不太有人知道的事实 。
原来华为近年在云端市场大有斩获 ， 在服务器、存储器市场 ， 已分别在中国高居第二、第一名 。其中部分产品 ， 安装的竟是海思自行开发的ARM核心服务器处理器 ， 而且今年推出的最新的第三代产品 ， 已采用台积电的7奈米制程 ， 直接挑战美国大厂英特尔最核心的业务 。

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