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为规避风险，华为决定和联发科深化合作

据台湾媒体报道 ， 继前段时间被曝与高通签订采购意向书后 ， 华为又和联发科签订了合作意向书与采购大单 。据悉 ， 这笔订单涉及总计超过1.2亿颗芯片的交付 ， 数量惊人 。
据台湾媒体报道 ， 继前段时间被曝与高通签订采购意向书后 ， 华为又和联发科签订了合作意向书与采购大单 。据悉 ， 这笔订单涉及总计超过1.2亿颗芯片的交付 ， 数量惊人 。
根据业内人士分析 ， 假若以华为近年内预估 ， 单年手机出货量约1.8亿台来计算的话 ， 联发科可以说揽下了超过三分之二的芯片订单 ， 剩下来三分之一的份额将由中芯国际代工的海思和高通进行瓜分 。
面对相关传闻 ， 联发科发言负责人兼财务长顾大为表示：“根据公司政策 ， 我们不评论单一客户相关讯息 。” 可见并未否认 。截至发稿 ， 华为方面尚无回应 。
但是从此前发布的财报预期来看 ， 联发科预计第三季度出货量将大幅增长 ， 营收将达到825-879亿新台币（折合195-208亿人民币） ， 环比增长22%-30% ， 远远超出市场预期 。
为规避风险 ， 华为决定和联发科深化合作
近年来 ， 因为自家海思半导体发展不错的缘故 ， 华为大部分手机芯片基本都源自海思 ， 这也成为了它们产品在目前市场上的一大竞争力 。但是随着国际贸易战的持续恶化 ， 美国商务部对华为、海思进一步施压 ， 未来海思可能很难找到适合的芯片代工厂 ， 华为只得寻求对外采购芯片 。
目前主流的手机芯片厂商 ， 基本就剩高通、联发科、三星三大厂商 。在这三家厂商中 ， 三星因为坚持走自研架构路线 ， 导致处理器性能表现不佳 ， 没有什么市场竞争力 。
高通是海思的主要竞争对手 ， 也是三家中实力最强的 ， 但它是一家标准的美国企业 。华为为了更好的规避风险 ， 最终决定和联发科深化合作 。
其实 ， 我们不难看出 ， 华为正在增加第三方供应商为其智能手机提供处理器业务的比例 。据相关机构调查报告显示 ， 自今年第二季度以来 ， 华为明显增加了联发科天玑800的进货量 ， 在此处理器的基础上产出多款华为畅享/荣耀新品手机 。很明显 ， 华为与联发科的合作 ， 比华为和高通的合作要更加密切 。
华为选择合作联发科 ， 究其原因 ， 川财证券称 ， 是因联发科可帮华为避开美国5-10%的技术标准封锁线 。科技博弈正在成为长期议题 ， 国产替代始终为半导体行业发展主线 。
联发科市值暴增136亿！
联发科目前在华为的供应链中主要供货于低端产品 ， 早在1月 ， 联发科推出的中端5G Soc天玑800芯片就获得了华为大量订单 。自2020年第二季度以来 ， 华为已增加了5G Soc天玑800芯片的购买 ， 以生产其畅享和荣耀系列手机 。截至目前 ， 华为已成为联发科天玑800系列5G芯片出货量最高的手机厂商 。
5G芯片方面 ， 市场传闻高通也会恢复对华为的供应 ， 不过联发科依然会是供应主力 ， 今年5G芯片比重会从0提升到25% ， 明年有望提升到65%甚至75% 。
上月 ， 联发科推出了一款新的5G智能手机处理器天玑 720 。这款芯片采用台积电的7nm工艺 ， 获得了华为、小米、OPPO等手机厂商采用 。其预计 ， 2020年第三季的营收将达到约27.7-27.9亿美元 ， 环比增长22%-30% ， 远远超出市场预期 。
【为规避风险，华为决定和联发科深化合作】 受益于此 ， 外资机构预计联发科5G芯片出货量将会从今年的5000万套提升到2021年的1.9亿套 ， 同比大涨280% 。
不仅总的销量大涨 ， 联发科在高端手机市场也会迎来重大变化 ， 联发科在上周五法说透露 ， 将尽快采用台积电5纳米制程 ， 其5nm 5G芯片将会进入华为明年上半年的旗舰机中 ， 也就是华为新一代P50系列旗舰机 。
如果成功打入P50供应链 ， 那联发科5G芯片将首次有机会进入1000美元级别的手机中 ， 这也是多年来联发科梦寐以求的 。
同时 ， 由于高通采用三星5 纳米制程 ， 外资表示 ， 联发科因采用台积电5纳米制程 ， 可望享有更多优势 ， 产品组合可望持续优化 ， 明年毛利率将达44% 。
消息出来之后 ， 联发科大涨超5% ， 市值暴增约合人民币136亿元 。
1.2亿颗芯片背后 ， 哪些供应商受益？
联发科所获订单将利好其供应链合作方 ， 梳理后相关厂商如下：
英唐智控：联发科一级代理商 ， 同时通过向华为的供应商供货的形式间接向华为提供产品及服务 。
上海新阳：有为联发科供货 。
通富微电：第一个为AMD7纳米全系列产品提供封测服务的工厂 。联发科是通富微电的重要客户之一 。
广和通：公司PC模组在全互联市场占比超过五成 ， 拥有国内唯一具备量产出货资质的Cat 1模组 ， 与芯片巨头英特尔、联发科、高通等保持深度合作 。
惠伦晶体：主营压电石英晶体元器件 ， 2019年已取得已取得高通、联发科、海思、展锐等多个平台和方案商 ， 30多项产品认证通过 。
泰晶科技：专业从事石英晶体谐振器产品设计、生产、销售以及相关工艺设备研发、制造的高新技术企业 ， 是我国石英晶体谐振器行业内主要厂商之一 。2018年通过联发科产品认证 。

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