科创板软件 旗下公司冲刺科创板IPO 千亿软件巨头出手了

中国基金报采访人员文婧
百亿软件巨头旗下公司冲刺科创板IPO!
6月28日晚间,用友宣布,公司子公司用友汽车信息技术有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上交所受理。用友招股书显示,本次IPO公司计划募集资金5.63亿元,本次发行股份不超过3607.94万股。

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上午,用友股价上涨2.38%。截至发稿时,股价上涨1.17%至32.73元/股,市值突破千亿元。

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【科创板软件 旗下公司冲刺科创板IPO 千亿软件巨头出手了】用友科技创新板IPO申请
上海证券交易所受理
6月28日晚,用友汽车信息技术有限公司披露招股说明书。用友汽车信息技术有限公司本次发行不超过3607.94万股,不低于已发行总股本的25%。本次发行不涉及旧股转让。项目募集资金及拟投入资金金额为:车企营销体系升级项目,拟投入使用募集资金金额约3.62亿元;业主服务平台升级项目,拟募集使用资金金额约1.28亿元;数据分析平台建设项目拟使用募集资金金额7314.39万元。本次股票发行后,拟在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行的承销商为国泰君安证券。

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公司成立于2003年,自成立以来,公司主营业务一直专注于汽车行业营销和售后服务,为客户提供相关软件产品和服务。该公司为近100家汽车制造商和15,000多家经销商提供服务。用友直接和间接持股比例为75.76%,为公司控股股东。王文静合计控制公司75.76%的股份,是公司的实际控制人。
去年11月,用友宣布拟将用友分拆至上交所科创板上市。公告显示,本次分拆完成后,用友的股权结构不会发生变化,用友仍将保持对用友的控股权,用友将成为用友控股的上市平台,为汽车产业链客户提供智能软件产品和云服务。其表示,本次分拆上市的意义在于,用友将直接对接资本市场,充分发挥资本市场直接融资的功能和优势,拓宽融资渠道,提高融资灵活性,提高融资效率,为用友后续产品研发和市场开拓提供充足的资金保障。
用友冲刺科创板IPO,也意味着用友在分拆上市方面迈出实质性步伐。
有50多家控股公司
“用友”蒸蒸日上
用友网络通过持续持股和参股,在软件服务行业蓬勃发展。统计显示,用友有50多家公司控股并孵化医疗、汽车、审计、烟草等专业服务软件子公司。
其中,用友对新三板投入较大。据此前媒体报道,“用友”在新三板市场布局了不少于10家公司,其中大部分主要从事软件服务。除了民泰安是金融行业,汉唐咨询是租赁和商务服务行业,其他UF公司都属于信息传输、软件和信息技术服务行业。
但自2018年以来,已有5家“用友”公司从新三板退市,包括:大易云、汉唐咨询分别于2018年1月、4月退市,优洛克、吉天信息于2019年2月退市,另一家市值较大的明星公司瑞穗科技于今年6月16日终止上市。目前在新三板上市的公司包括民泰安、易云、用友金融、信道科技。
其中,用友金融、信道科技已进入精选级小IPO辅导阶段。
股价方面,用友去年股价上涨101.81%,7月31日创下54.01元/股的历史新高。今年以来,股价经历了一波回调,累计跌幅近25%。

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