康熙初年，顾铭大臣鳌拜盛气凌人，大兴文字狱残害忠臣百姓，甚至把来自天地会的百姓作为新式武器“断头台”的试验品。这一事件激怒了天地社的首席舵手陈近南，并计划在鳌拜三天后抵达江南时暗杀他。
在江南的丽春院，所有的客人都喊着为什么韦小宝没有回来，为什么等着鲍晓表演“宋武打虎”，鲍晓扮成宋武，他的母亲韦春花扮成老虎，每个人都喊着鲍晓用棍子打虎，鲍晓流着泪拼命。
鲍晓崇拜楠楠，夸口说楠楠是他的生死之交，楠楠听他哭笑不得。鲍晓有一个童年的女朋友，小金鱼，她开玩笑说，不管她将来有多少个妻子，她都是一个大女人，小金鱼对此一笑置之。几乎南等人都在等待的出现，而的“断头台”则是先行者，无论走到哪里，都是满目疮痍。
当鳌拜出现时，他和他一起在南方作战。因为鳌拜坚不可摧，他不幸在南方被毒砂掌抓住，带伤逃脱。鳌拜下令挨家挨户搜查，无辜的人再次被打死打伤。鲍晓的四个家庭震惊地看到金楠躲在横梁上。当他们知道他是他们的偶像，陈近南，他们把他藏在李春医院治疗。
在御书房里，康熙从管家太监海大富那里得知，鳌拜通过被暗杀铲除了异己。大夫建议去江南找奇人，杀了鳌拜。这时，鳌拜来了，要求康熙斩杀大臣索尼，康熙暗下决心。康熙请太后指点，太后叫他面对困境。康熙听到消息，决定，命令大夫和建宁公主去江南寻找上级。
小宝与康熙第2集【小宝和康熙 小宝与康熙分集剧情介绍大结局】鲍晓给晋南买药时，发现药导致熊丹被“断头台黑仔”搜了一空，失望之余被恶徒和大侍卫殴打。大福见此情景，暗中帮忙。女扮男装的建宁高呼鲍晓是个高人一等的男人。大福其实也附和着，刻意去结识鲍晓。鲍晓带着两人回到李春院，趁机敲诈钱财。当他听说大福让他带着500块钱去北京出差时，他傻眼了。“断头台黑仔”去李春院寻找近南。当鲍晓看见大夫三言两语就把他们打发走了，他向近处的南方报告。近南意味着他们的身份不简单。
鲍晓趁机拜楠楠为师，拒绝教他独特的武功“龙爪手”。建宁夫妇在街上招贤纳士，可惜都是垃圾。建宁看到鲍晓用“龙爪手”对付大宝，甚至崇拜他。春华怀疑鲍晓在南方吸毒，晕倒鲍晓后，她想去南方被下药。这时，“断头台黑仔”来到李春院，暗中击败了南方的杀手，而鲍晓将一切功劳归于自己，这让建宁更加佩服他。
在南方附近，伤口治疗越来越好，说是时候离开了，鲍晓要求他再次接受自己的学徒身份。但在南方附近，鲍晓油嘴滑舌，做事不够正确，只答应让他加入天地社。鲍晓很快就要和大福一起去北京，离开去和大宝讲和，让他照顾小金鱼。鲍晓向小金鱼告别，小金鱼送给他玉佩作为纪念，并说当他看到玉佩时，他答应回来后娶她，但他不知道小金鱼要结婚了，小金鱼流着泪说再见。
小宝与康熙第3集建宁和海大夫把鲍晓带进了宫殿。康熙让海大富把鲍晓伪装成小太监，在他的手下工作，以此暗中试探鲍晓。起初，鲍晓知道他要扮演太监的角色，而海大夫被打得很惨。海大夫用深不可测的武功给鲍晓上了一课。鲍晓只能乖乖地跟着海大富去看房间，对付一群赌博不良的太监。
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鲍晓和康熙剧照
鲍晓在海大夫家偶然发现了六具太监的尸体。当鲍晓被每个人的惨死吓得魂不附体的时候，海大夫突然露出了真面目，强迫鲍晓配合他去偷《王太后书四十二章》。
鲍晓试图从其他小太监口中收养太后。她觉得自己比海大富还可怕。她打算晚上离开这个地方，但海大富发现抛尸追魂会伤害鲍晓，并声称鲍晓会在三天内打碎他的内脏并死去。鲍晓不相信地冲出了门，不小心撞进了武术室。他说话更肆无忌惮，把武术和正在练武的康熙相提并论。鲍晓为了推倒康熙，胡乱做了几个动作，康熙拒绝接受请求，三天之后就比武了。鲍晓的耳朵是黑色的，他知道这是不好的。他不得不承认错误并戒毒。
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