军士呈上大量搜自的书信，都是曹的文武百官与袁绍密谈的文书。曹操很震惊，但是没想到他指挥的这么多人和袁绍交流，他很难过。曹丕劝其父以通敌罪严惩这些人。曹操问陈林:你怎么看？陈林答:以前袁绍不是丞相之敌。现在他已经离开了天空，怎么了？总理还不如烧一把纸币表示告别。曹操哈哈大笑，教训曹丕:你听说陈林的文章写得好吗？好在他胸怀大志！曹操让人把那些信都烧了，就不查了。
这时，储旭来到曹操面前，对许攸的头认罪，说这厮满口疯话，叫我砍了它，丞相砍了我的头报答他。曹操表面上怒不可遏，心里却暗暗高兴——储旭做了他想做却做不到的事。曹操怒吼道:“你以前杀了丢辛，现在又杀了我的好朋友许由。军法无情，天理不容！”曹操下令将储旭斩首。急忙上书，说徐将军功不可没...曹操看到了储旭过去的突出成就，最终从死亡中拯救了自己，成为了一名中士。
新三国演义第32集走出办公室门，储旭感谢于迅。于迅笑着说:不要说谢谢，但我祝贺你！储旭迷惑不解。于迅告诉他:看看其他将领，官员越来越大，但官员越来越小(储旭在杀死《丢辛的故事》时被降职为中士)。但是，你对主的贡献很大，除了一场大心脏病！上帝生气你是假的，爱你是真的，所以你迟早会成为大众的领袖！……
此时曹操包括袁绍的四州，再加上他原来的清州、徐州，而他在九州实际生活的六州，大部分都在他的口袋里。成为建国以来最大的枭雄！现在曹操的对手只有刘表和刘备。刘虏无所作为，曹操不重视。刘备虽然是英雄，但兵少翼薄。曹操下令三军休整一年，然后统一全国。
在小城新野，曹操收割袁绍四州的消息让刘备很伤心:汉朝越来越没落，狄咸日夜受辱，屡败屡败，坐在成卫，憧憬未来，兵荒马乱……突然刘表叫刘备去荆州过端午。
刘表一见刘备，就夸他胖，“魅力十足，身材丰腴”。刘备听了，流下了眼泪，说我快50岁了，没有工作没有土地，只有肉身复活，我一无是处。唉，日月凋零，老年将至！.....刘备的苦恼导致刘表更加苦恼。原来他有一个很难的担心:大儿子刘启贤惠却是前妻的骨肉，小儿子刘聪平庸却是蔡自己的。现在蔡坐在宫里，他的弟弟蔡瑁是甄国的将军。谁应该被确立为后裔？让他进退两难。刘备力劝:弃长立幼，自古以来就是取乱之道。更何况刘启的才华应该算是太子。如果你担心蔡美儿的体重，徐图可以帮你减肥。两人万万没想到，蔡氏一见刘备入宫就悬了心，她悄悄躲在屏风后面听，听到刘备提议立刘启为太子，顿时怒不可遏。
刘备走出会场后，蔡家跪到刘表面前，哭诉:刘备表面虚伪，内心如蛇蝎。你迟早会在荆州被俘。主人应该尽快摆脱他，否则将是一场大灾难...刘表沉默了。
当晚，蔡美儿给大哥蔡茂打电话，告诉他吃饭时偷听到了什么。蔡瑁以为时不我待，决定先斩后奏杀刘备！
在楼里，刘备突然被溜进来的刘启惊醒。他冒险告诉他，蔡瑁形迹可疑，于是建议刘备离开荆州，回到新野。刘备虽然惊恐，但他想在离开前让刘表辞职。刘启嗔怪:不做则已，黄叔叔还管这些空礼物吗？……
蔡瑁与军士赶到时，楼已空，失主报知刘备已于夜间回新野。蔡瑁写了一首诗，反对刘备丢失丝棉，刘表到了，呈与刘表观看，挑唆:从诗中可见此人不甘于池中，欲取荆州为所用！刘大怒，痛恨忘恩负义的刘备，命其出兵新野剿除。这时，刘启道出了“反诗”中的疑点，刘表恍然大悟。
城外，蔡瑁已集结大军，只待主公下令。刘表走了出去，悄悄地命令他们回到袖手旁观的营地。突然，蔡茂猜到刘表已经开始怀疑自己了...
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