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理财师 那些“年薪百万”的理财师是如何炼成的？( 二 )


不同金融机构的财务管理之路
第一大银行机构
作为银行，可以为理财规划师的培训和晋升提供完整的机制。与客户资源相比，银行拥有丰富的客户资源，从基层到高端富人都有。此外，银行管理层普遍重视财务规划师的培训，包括专业考试，如法新社和CFP。
同时，银行平台自身开发的产品较少，代销的产品较多，如基金、保险、黄金、外汇等，可以培养理财规划师的综合理财能力和销售能力，积累大量的客户资源。这就是为什么几乎所有优秀的理财规划师都有银行从业经验。
银行工作制度严格，管理规范，竞争对手多。理财规划师需要扎实的专业基础和客户资源才能做到步步高升，日常工作压力也比较大。银行平台的高端定位是私人银行业务，一般针对1000万以上的银行客户，对理财规划师的服务要求更高。
第二名证券和基金
作为证券和基金，其业务比银行简单得多，一般以证券投资为主，考验理财规划师的投资技巧，客户远没有银行多。但是随着证监会改革的推进，证券业和基金业可以从事很多以前不能从事的业务，比如传统的融资业务。产品和投资方向大幅增加，几乎堪比信托公司的多元化，可供选择的客户和产品类型更多，相信更有利于理财规划师未来的发展。
第三名:保险和信托
作为一个保险行业，它的业务也很简单，主要是为客户提供保险产品。由于投资周期长、专业性强，保险行业非常重视财务策划师的培训。但是对于理财规划师来说，保险行业的工作压力比较大，长期产品比较单一。
在信托行业，理财规划师主要销售信托理财产品，产品类型多样化。信托投资最少需要100万，启动门槛高，所以目标客户群体价值高，甚至很多都是私人银行客户，考验着理财规划师在客户开发和维护方面的基础。
综上所述，无论你在什么样的组织或岗位，想要成为一名专业的理财规划师，一般都需要具备理财规划师必备的素质和专业能力，然后脚踏实地的经历几个成长阶段。无论你现在处于什么阶段，学习积累经验，提高自己的能力和素质都是当务之急。如果你努力，你会成为一名年薪百万的理财规划师！
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【理财师 那些“年薪百万”的理财师是如何炼成的？】

理财师 那些“年薪百万”的理财师是如何炼成的？


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