旭化成电子材料芯片的生长素电子特气和光刻胶专题国产替代全面开启附下载光刻

▲全球半导体制造材料成本结构

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▲按地区划分的半导体光刻胶全球市场份额

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▲全球半导体光刻胶市场规模

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▲中国半导体光刻胶市场规模
在各类半导体光刻胶中，G线和I线光刻胶的市场份额较大，其中ArF光刻胶的增长速度最快。
紫外光刻胶:G线和I线光刻胶目前市场占比24%，但其对应的半导体工艺节点均处于早期阶段。未来汽车电子、物联网等行业的发展将在一定程度上增加对G线和I线光刻胶的需求。
深紫外光刻胶:KrF和ArF光刻胶对应的工艺节点相对先进，目前总市场份额为63%。随着精细化需求的不断增加，预计未来KrF光刻胶将持续增长并逐步取代I线光刻胶；随着12英寸晶圆生产线的大规模建设和多次曝光工艺的广泛应用，未来ArF光刻胶有望快速增长。
【旭化成电子材料芯片的生长素电子特气和光刻胶专题国产替代全面开启附下载】EUV光刻胶:EUV光刻胶已经突破了10nm分辨率的瓶颈，但EUV光刻胶产业化还需要时间，只有少数海外大公司有这项技术。
目前，KrF和ArF光刻胶的核心技术基本被日美企业垄断，市场总份额超过95%。日美企业在高分辨率光刻胶领域的技术实力远远领先于中国本土企业。东京华英、陶氏化学、合成橡胶、富士胶片、住友化学等世界级企业。实现了ArF光刻胶的批量生产，并在EUV光刻胶方面有所布局。
在中国半导体光刻胶市场，本土企业市场份额极低，技术差距较大。2017年，中国半导体光刻胶市场份额占全球32%，居世界第一。但适用于6英寸硅片的G-line /i-line光刻胶自给率在20%左右，适用于8英寸硅片的KrF光刻胶自给率不足5%，适用于12英寸硅片的ArF光刻胶完全依赖进口。
全球LCD光刻胶市场约23亿美元，未来增长率约为4%。用于彩色滤光片的光刻胶约占液晶面板材料成本的4%。彩色滤光片是液晶显示器色彩发展的关键部件，其成本约占整个彩色液晶面板制造成本的15%。彩色滤光片的核心制造材料是光刻胶，约占彩色滤光片材料总成本的27%，其中黑色光刻胶占6~8%，彩色光刻胶占20%左右。
液晶面板领域所需的光刻胶品种还包括触摸屏光刻胶、TFT正胶等。这些品种的用量很少。
全球液晶光刻胶市场规模约23亿美元，其中中国市场规模约9亿美元。智研咨询数据显示，2019年全球LCD用光刻胶市场规模约为23亿美元，过去5年平均增速约为4%，未来3年预计增速约为4%。2019年，中国液晶面板产能约占全球总量的40%。基于此，中国LCD光刻胶市场预计约为9亿美元。

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▲全球半导体光刻胶市场规模

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▲液晶彩色滤光片的成本结构
全球LCD光刻胶供应集中在日本、韩国、台湾省等地区，海外企业市场份额超过90%。彩色滤光片所需的高分子颜料和颜料分散技术主要集中在汽巴等日本颜料厂商手中，因此彩色光刻胶和黑色光刻胶的核心技术基本被日韩企业垄断。
国内企业积极进入布局。在TFT正胶等低端产品方面，国内企业技术成熟；至于彩色光刻胶，目前只有永泰科技有成熟的产品，其他企业有很多R&D阶段。