公元386年 ， 政权内部斗争加剧 ， 慕容冲、慕容顗、慕容瑶等君主先后被杀 ， 直到慕容永称帝 ， 政权才算稳定 。 之后慕容永又与慕容垂产生大燕正统之争 ， 公元393年 ， 灭掉翟魏的慕容垂大举进攻西燕 ， 394年6月 ， 后燕军队攻破长子 ， 慕容永被杀 ， 西燕灭亡 。
四、后燕（公元384年—公元409年）
后燕建立者是前燕皇帝慕容皝之子慕容垂 ， 公元384年 ， 慕容垂趁前秦淝水之战大败之际 ， 打出复兴燕国旗帜 ， 在荥阳称王 ， 史称后燕 。 后燕建立后 ， 与北魏拓跋氏关系良好 ， 后因利益冲突 ， 关系割裂 。 公元392年 ， 后燕攻灭翟魏 ， 趁机进攻西燕 ， 公元394年 ， 后燕灭西燕 ， 后燕势力达到顶峰 。
之后在与北魏的参合陂之战中惨败 ， 后燕开始衰落 。 公元396年 ， 北魏进攻后燕 ， 后燕屡战屡败 ， 公元398年 ， 后燕被一分为二 ， 一部分分出去成立南燕 ， 后燕只剩辽西很少地盘 ， 公元407年 ， 冯跋行废立之事 ， 后燕落入冯跋掌握之中 ， 公元409年 ， 冯跋废后燕皇帝自立 ， 后燕灭亡 。
五、南燕（公元398年——公元410年）
南燕建立者是后燕君主慕容宝之叔慕容德 ， 公元398年 ， 慕容德在滑台称燕王 ， 史称南燕 。 南燕成立后 ， 在北魏、东晋夹缝中生存 ， 国小人微 ， 不过慕容德以弹丸之地 ， 东接西挡 ， 政权逐渐稳固 。
公元405年 ， 慕容德去世 ， 慕容超继位 ， 不思进取 ， 再加上国内争权斗争 ， 南燕国力更加衰落 。 公元409年 ， 东晋派大将刘裕讨伐南燕 ， 南燕连战连败 ， 公元410年 ， 慕容超兵败被俘 ， 南燕灭亡 ， 这是慕容氏燕国最后一位君主 。
六、北燕（公元409年——公元436年）
北燕是汉人冯跋所建立 ， 公元409年 ， 后燕权臣冯跋废后燕主自立 ， 国号仍为燕 ， 史称北燕 。 北燕建立后 ， 冯跋吸取后燕灭亡教训 ， 励精图治 ， 重视农业生产 ， 减轻赋税 ， 北燕出现了战乱年代难得的安定局面 。
公元430年 ， 冯跋去世 ， 其弟冯弘继位 ， 此时北魏已经非常强盛 ， 连年侵略北燕 。 公元436年 ， 为了抵御北魏进攻 ， 冯弘投靠高句丽 ， 同年高句丽杀掉冯弘 ， 北燕灭亡 。
七、王燕（公元615年——公元618年）
公元615年 ， 王须拔带领农民起义 ， 建立政权 ， 国号燕 ， 史称王燕 。 王燕建立后 ， 转战山西、河北等地 。 公元618年 ， 王须拔在战斗中身亡 。 魏刀儿继任统领 ， 同年被窦建德所灭 ， 王燕灭亡 。
八、高燕（公元618年——公元624年）
公元618年 ， 农民起义领袖高开道占领北平 ， 自称燕王 ， 史称高燕 。 高燕建立后 ， 先是臣服唐朝 ， 后又反复 。 先后三次借助突厥势力进攻幽州都未能成功 。 公元624年 ， 高开道被部将逼杀 ， 高燕灭亡 。
九、伪燕（公元755——公元763年）
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