曾平很高兴与伊玛目交谈，而伊玛目与小泽一郎旗鼓相当
在压力下，藤原清除了木村三口之家的虫子。侯仍然是最大的嫌疑人。有人建议向小泽一郎透露小泽一郎母亲去世的消息，然后与伊玛目建议侯陪小泽一郎回日本哀悼，这样就不会有人威胁和谈了。这是一个很好的方法，但是藤原拒绝了。
艾买提带着与共事过、对非常熟悉的木锡良、木铁男王七六号傀儡师两兄妹回到了香港。他们来香港确认曾平的身份。
小泽终于得知母亲去世的消息，伊玛目准备送小泽回日本。冈崎向伊美建议，侯陪小泽一起回去。没等侯说话，就出言制止道。他说，侯田亮在推动和谈方面发挥了不可替代的作用，伊玛目接受了藤原的声明。他只要求侯陪自己去车站送小泽。事后，侯田亮质问冈崎为什么背叛自己，但冈崎说他是在想侯田亮。他还说自己在追求吴安娜，这让侯很吃惊。
当日军再次轰炸重庆时，曾平的父亲被杀，曾平非常难过。沉浸在悲痛中的曾平本来打算近期不考虑与日本人见面，但吴安娜让人听说英国人要见曾平，曾平立刻收起情绪，准备坐车走了。英国人想抽查加强实业公司的交易数据，安娜·吴安慰曾平说她还有办法处理。见到英国人后，曾平和吴安娜一起骑马去法云寺。
送小泽一郎走后，伊美还沉浸在失去妹妹的沮丧中。穆锡良和穆铁人的哥哥姐姐来看望伊妹。穆锡良建议伊妹去法云寺烧香拜姐姐，并主动让穆铁人开车送他。今井邀请侯和他一起去。到了法云寺后，阿弥陀佛抱着穆铁人，和侯单独聊天。在谈话中，伊玛目透露了他对战争的厌恶，他发誓要推动和谈，结束战争。今井也打算让小泽回港后嫁给侯田亮，侯田亮无法拒绝。
【爱情占线剧情介绍 潜伏1940第33-34集剧情介绍】阿弥陀佛让侯田亮为自己捐点功德，自己则去给妹妹烧香。这时，曾平也来了香，安娜·吴被派去请教住持的做法。伊玛目和曾平也是来烧香的，他们不期而遇，他们非常投机地谈论着隐藏自己的身份。侯也看到了吴安娜。看到伊妹和曾平直接见面，他们都很担心。后打算想办法迅速把伊美和曾平分开。两人还没想出办法，侯就看到了不远处的沐铁人。他担心穆铁男见到后会暴露的身份，当即安排安娜·吴将穆铁男扣留，自己则试图将曾平与艾买提分开。
乌安娜假装护身符，主动找穆铁人谈话。虽然拖了一段时间，但效果并不理想，沐铁人也没怎么理她。好在侯已经想把艾买提走了，但是穆铁男和没有碰它。回到总局后，伊玛依愉快地喝了很多酒，并公开宣布了小泽和侯结婚的消息。
潜伏1940第34集穆氏兄弟姐妹另有目的。严敬的身份暂时是安全的
安娜·吴把法云寺的一切情况都告诉了王元兴，还谈到了穆锡良和穆铁人的兄妹。王元兴意识到假和谈不能再继续了，必须尽快结束。在上级组织的同意下，王元兴决定想办法让伊玛依认为重庆政府不能接受日本的条件，导致和谈失败。当王元兴与吴安娜和严敬讨论下一步行动时，伊美突然打来电话。在电话中，伊美主动要求组织下一次和谈。他们商量后，第二天就把会议定在了新界城门的水关，打着钓鱼的幌子完成了谈判。大门宽敞空，很难藏人。不过Imai很会钻空。王元兴告诉严敬，第二天见面时，一旦发现异常，就立即撤退。与此同时，穆的哥哥和妹妹在第二天举行和谈时，正准备辨别是真是假。
第二天，严敬在约定的时间，在城门的水关遇见了伊迈。他这次的任务是谈崩，密切关注身边是否有可疑的人。当严敬到达会场时，伊玛目已经在这里等着了，他们一起盛装去抓鱼。王元兴一直在远处看着他们。严敬担心在河边钓鱼会暴露他的身份。他叫船夫准备和伊妹一起钓鱼，但他叫的船夫竟然是穆兄妹。穆氏兄弟姐妹立刻认出不是。穆铁男想告诉阿妹真相，穆锡良阻止了她。这时，王元兴接到上级电报，要求中止破坏和谈的计划，以配合华北军撤退。然而，严敬已经在井上钓鱼很长时间了。如何把消息传递给严敬成了一个大问题。王源兴有难时，渔船突然靠岸，伊妹以方便为由走下渔船。当今井刚离开后，王元兴立即抓住机会把电报内容传递给严敬，让他无论如何都要推迟和谈。伊妹儿走后，与穆兄妹确认是不是。在的建议下，穆的兄弟姐妹告诉伊美，船上的人是。得到肯定的答复后，伊美立即回到渔船上与曾平开始和谈。想把穆兄弟姐妹送回上海。穆锡良拒绝了，说要等伊妹的命令。藤原深感惊讶。他断定穆兄弟姐妹来港的目的不仅是为了辨别的真假。
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