在被称为“孤岛”的上海海滩上，各国租界林立，贫富悬殊。有的人每天晚上唱歌，大吃大喝；有些人一天天活在刀口上。赵是外滩娱乐圈的巨头。他拥有很多夜店、电影院、游乐园，是繁华的夜市的主要支柱。荣石刻意做好事，为自己赢得了“慈善家”的美誉。
列文和列文的兄弟从小就失去了父母，几乎没有什么文化素养。为了谋生，他们要么是保镖，要么是打手，在集贸市场里苦苦讨饭。两兄弟性格迥异，凶狠贪婪，爱耍小聪明，有时会弄虚作假，认为这是生存之道；他们勇敢而足智多谋，他们擅长他们所做的事情。虽然他们很快在集水市场成名，但他们是善良的，从不拒绝杀害无辜的人。列志养了几只鸽子，闲暇时在家自得其乐，寄托情怀和梦想。外面的天空空是多云的，但这里是晴朗的。
乞丐沈涛经常在市场徘徊。别人看不起他，李雯烈却视他为大师。沈涛是清代著名的人才，甲午战争是其突出的一个时期。然而他却因为缺少赵刚而输掉了战斗，然后逃到了江湖。一次偶然的机会，他收养了李雯烈的弟弟作为养子。他和那个凶悍的一老一少一拍即合，感觉父子一样。
巴黎时装展在外滩举行，出席的有商业巨头赵、公务员事务局局长安和中国货之王倪。三人的内斗也是公开的。烈文哥在现场当保镖，白晨在采访中发现一名形迹可疑的男子。原来是刺客谋杀了赵。凶狠而不顾一切地对付刺客，白晨也勇敢地进行了激烈的战斗，场面一片混乱。赵、和倪先后钻到桌子底下，他们的丑态暴露无遗。持枪歹徒逃跑了，白晨与姚玲相撞，姚玲是一个戴着大衣和帽子的盲女。
白晨回到报社，编辑擅自发表了姚玲的照片，称她为证人。白晨怕刺客会杀了他，急忙去通知姚陵，不料刺客已先发制人。白晨非常警惕地追赶，尽力想救姚陵，但他好心做坏事。幸运的是，他集中智慧，帮助巡警逃脱了凶手。姚玲的父亲在为姚晓雯巡逻，白晨恳求小文让他巡逻，但小文拒绝了。
音乐学院挑选了小提琴手，罗斯和伊一在技巧上竞争。最后，伊一的绳子断了，罗斯获得了参赛资格，但她不高兴，认为伊一故意放弃了自己。
在集贸市场操场的广告牌下，白晨看着画像中的女孩，告诉白晨他对画像中女孩的看法，白晨成了好朋友。
列文因得罪安侄儿马，被罚吃三只癞蛤蟆。烈文救了烈文，替他吃了蛤蟆，非常感动。
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海滩上的剧照
白晨约姚玲出去，姚玲玩得很开心。白晨要求姚玲向小文求情，并明确表示要去巡逻。姚玲很生气，但把白晨的事放在心上，花了一些时间推荐白晨去姚晓雯。小文同意了，白晨放弃了自己的愿望，成了法租界巡防官。
在第七天堂赌场，一个神秘的客人来捣乱。这个人就是赵的老熟人邵雍。早年他带荣石外出，荣石曾帮他擦鞋。知道荣石在海滩上玩得很开心，他对赌场大惊小怪，把荣石带了出去，强迫他帮他走私烟草。赵不愿说出倪、安等人的真相，邵雍却不听，一再向赵施压。赵同意帮忙。没想到被倪项燕出卖，途中被巡警包围。
情断上海滩第2集赵被小文和质疑，车运的烟土换成了蔬菜。没有证据，警察束手无策。不知道赵已经做好了准备，把冒烟的土搬到了安全的地方。
马国良一直在集水市场横行霸道，想在河边投入巨资开一个舞厅。老乔在方圆只有一个“阳光灿烂的日子”照相馆，他只是拒绝出售自己的领地，而马国良用重金引诱这对凶猛的兄弟去战斗。猛文同时收钱，但拒绝了，却经不起猛文的劝说，于是猛不得不和哥哥合作。
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