又一批日本援军赶到。伏击队杀光了他们，收获了物资。当方天翼到达时，女士兵提到了顾婷。方天翼完全信任她，决定去唐玺镇寻求帮助。
女兵告诉方天翼，伤员藏在村西张大爷的墙缝里。考虑到唐玺镇和西塘龙的局势，方天翼认为战斗应该在半小时内解决。
当他来到唐玺镇时，他看到日本人正把老百姓赶到打谷场。方天翼决定改变作战计划，首先营救平民。他分散队员，吸引两地日军，导致两地互相攻击。他一再向刘嘉颖强调，他必须服从自己的安排
日本人俘虏了老百姓，要求他们提供新四军的信息，并准备食物作为奖励。软的硬的，沉默的人心里都有算计。
看着沉默的人们，日军按家庭命令他们分开站着，甚至抓起一个孩子作为威胁。张叔叔告诉日本人让孩子们自己去闯。他欺骗了日本人，新四军走远了。日本人恼羞成怒，朝张叔叔的腿砍去。张叔叔最终没有屈服，惨死于日本刀下。
刘嘉颖躲在黑暗中看到它后，他终于失去了冷静。他找到了张叔叔的家，排长和陶都从藏身之处出来帮忙。
【黑狐38 黑狐分集剧情介绍1-38集大结局】方天翼等三人躲在暗处，火气很大，但也不敢轻举妄动。
日军试图向民众开火时，自称西塘岭的民兵队长站了起来，还一口咬定新四军走远了。日本人砍了他的胳膊，想砍他的四肢。这时，和陶排长站起来，以为是新四军。日本人没有放人，而是开枪把人都打死了。
刘嘉颖站在子弹前，遗憾地死去。躲在黑暗中的方天翼终于受不了了，几个人被杀了。原本是汉奸的中国人冲了出来，和日本人一起努力。
方天翼在打谷场把日本人打死后，召集所有可用的士兵，命令人通知王富贵等人，把所有的鬼子都赶到打谷场，把他们全部消灭。
所有的日本人都消失了，王长友自愿带领队伍加入新四军。为了防止日本人报复，方天翼安排转移了这些人。
戴笠听说了黑狐特种兵，猜测是方天翼带领的队伍，以便搞清楚背景。
方天翼和洪哥爬山演习，王富贵派出军事指挥部。几个人匆匆回到营房。原来新团已经决定夺取句容县。方天翼也为这次行动制定了严格的计划。
方天翼找来王富贵和王文渊喝酒。本想喝酒后让熟悉句容的王文渊画一张地形图，不想王文渊已经准备好了。
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