杨过在桃花岛被郭芙和大武小武推出。三人趁着杨过坐在地上，悄悄上前捉弄杨过。杨过拿起马蜂窝赶走了三个郭芙人。郭芙被马蜂窝吓坏了，转身就跑。大黄蜂不停的飞，奇迹般的没有攻击杨过。
为了报复杨过，郭芙下令大武小武强行将杨过抬下海，而杨过拒绝向郭芙道歉。郭芙命令大武小武把杨过推进海里。杨过慌了，大叫她不会游泳。郭芙没有把杨过的话放在心上，命令大武小武把杨过推进海里。杨过坠海，很久没有上岸。郭芙和大武小武回家吃饭。
因为心里有事，郭芙吃完一碗饭就起身走了，大吴和小吴也和郭芙一起走了。黄蓉注意到女儿郭芙有心事，急忙拦住三人，厉声质问。
大武和小武虽然慌了，但就是没说实话。郭芙心事重重地回到屋里，被杨过吓晕了。杨过趁郭芙晕倒，悄悄离开了。
郭芙的苏醒来和他的父母谈关于给杨过一课的事。郭靖发现他为什么勃然大怒，决定惩罚他的女儿和大武小武。
紧急情况下，杨过出现帮郭芙说话，黄蓉趁机带着女儿和大武小武离开。杨过经常晚上和欧阳锋出去学武，郭靖等人一直跟着他，直到发现杨过认出欧阳锋是他的养父。经过慎重考虑，郭靖带杨过离开桃花岛，前往全真教。
全真教弟子志丙武功高强在比武大赛上胜出志敬，志敬心情不满与小翠设计引诱志丙陷入到泥潭中，眼看志丙就要被泥潭吞没，李莫愁现身救出志丙，花言巧语哄骗志丙潜入古墓盗取玉女心经。
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