黄蓉见公孙智欲逃，心生奋起追公孙智。公孙智逃走时，转身扔了几根毒针。耶律齐冲上前去，挥剑挡住所有毒针。黄蓉知道耶律齐的功夫是全真教的。耶律齐牢记杨过的话，拒绝向黄蓉透露主人是谁。黄蓉天生就有智慧猜测杨过就是那个把全真功夫传授给耶律齐的人。郭富萌在黑暗中并不知道耶律齐的师傅是杨过，一脸神秘的黄蓉也没有当众透露耶律齐把师傅扔给了谁。
冰之回到全真准备最后一代教学，芷晶赶回全真反对冰之最后一代教学。一个师兄看到智经反对上一代的教学，赶紧把书交给邱道士和威尔一起写当代教学之书，智经从师兄手里接过书，看到邱道士的字迹已经不敢再反对的当代教学。
蒙古派使者到全真教的冯谖之境，但之境拒绝接受蒙古使者的冯谖。蒙古与大宋为敌，是宋人的敌人。全真教的信徒也都是郭颂人。全真教的所有弟子都不愿意接受蒙古使者的冯谖，除了智靖。
【小龙女新传黄蓉的秘密 新神雕侠侣陈妍希版第36-37集剧情介绍】志敬计上心来提醒志丙必须接受蒙古使者宣封，否则他就向众人透露志丙侵犯小龙女的秘密，志丙因为有把柄在志敬手中心灰意冷企图自杀，志敬及时出现阻拦志丙自杀。
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